全国乘用车市场信息联席会秘书长崔东树

中国电池杂志-中国电池网11月11日讯（陈语 湖北武汉直播报道）11月11日，在2015年第3届中国（武汉）锂电新能源产业国际高峰论坛（ABEC 2015，锂电“达沃斯”）上，全国乘用车市场信息联席会秘书长崔东树发表了题为《2015年中国新能源车市场分析及2016年预测》的演讲报告，以下是演讲报告实录：

崔东树：很高兴今天能够在在这个锂电“达沃斯”跟大家交流，我是来自全国乘联会的崔东树。今天我汇报主要是新能源车市场的分析，新能源车市场应该说是属于我们乘用车市场中一个很小的版块，但是其发展体现了一个新的火爆的特征。这次报告分三块，一个是新能源车市场总体走势，第二个是新能源走势特征分析，第三个是未来发展趋势分析。

中国是世界汽车的一块巨大的肥肉，肥肉的概念是什么？因为我们中国，尤其像乘用车，合资品牌仍然占了60%份额，而且我们近几年市场份额高增长，可以看到我们从2006年，中国汽车销售只有700万台，到现在达到2350万台，这样可以体现我们在立足今天应该算是十二五的末期，我们十一五，我们在世界市场份额从11提到24%，提升了13个点，在十二五我们面临巨大的增长压力，从24增长到27，应该说我们这五年是一个艰难的五年的调整期。但是中国市场仍然是世界上最大的市场，而且是表现仍然是最强的一块市场。

这个最强的市场在今年出了大问题，大家可以看到，这是国家统计局的数据，从国家统计局可以看到，1到9月份的产量，我们汽车产量是下降了0.9%，而且我们轿车产量下滑了12%，到了九月份，我们汽车下滑了5%，轿车下滑了22%，巨大的一个下滑，大家可以想象，我们作为世界最好的市场，而且年年快速发展的市场，在今年出现了严重的下滑。所以我们认为，从乘联会角度认为，一个与经济环境相关，第二个与股市相关。所以今年在车市来说，是流年不利的状态。

但是今年新能源车实现了突破，超越了美国，我们虽然这五年在常规车上没有大的突破，但是我们在新能源车上发展了一个巨大的突破，到2015年9月，我们累计是16.8，按我们的统计数据，到十月份就是20万。这样看，今年我们的表现应该算是一个超强的表现。

为什么取得这么大的成绩呢，为什么新能源车获得这么大的突破呢？核心原因，首先是国家政策的支持，我们国家在新能源车产业赋予了巨大的使命，就是我们的产业升级。同时我们还有节能环保的压力，应该说越到现在，大家越来越清晰了，前期的突破口现在来看潜力并不是特别理想，而新能源汽车市场极其巨大，而且产能升级能带动的产业链也是极其庞大的，所以国家的政策是极其英明的。车企需要满足油耗指标，开拓市场。也与我们城市发展相关，我们需要提升形象，改善环保，部分城市，尤其限购城市，对新能源车这块压力特别大，在这种情况下，车企必须要开拓这些限购城市的市场，比如北京市场，15万台，其中今年是3万台的纯电动，12万台的普遍能源车。到明年就变成了6万的纯电动车，9万的常规动力车，而9万的常规动力车，根本就养活不了那些经销商。所以我们的销售体系，我们的厂家体系，要么就面临退出市场，要么就面临上新能源车。所以新能源车既是长久的任务，也是短期的压力，这样的话，这种限购城市，如果没有的话，那将极其悲哀。而像有新能源车的企业，比如像比亚迪，像沃尔沃，走得都可能是比较好的一个状态。所以车企在这块有巨大的压力和动力。

而发展新能源车也是与政策相关，消费者需要限购的牌照，新能源车通过我们在座各位的努力，我们已经在部分的中低端产品上实现了相对的突破，实现低成本用车。所以新能源车的推动力，应该是在四方的推动之下，实现了快速发展，实现了世界的超越。

但是我们对新能源车应该是综合去考虑，比如我们跟美国比，1到9月份，大家看图，差距还是很大的，除去把常规的普混算进来，美国1到9月份2.28%，我们只有0.03，可以看到我们政策对车市的影响是极其巨大的，也体现了我们在世界上的地位，要综合去考虑，是我们在一个局部新能源车市场获得一个比较大的突破。

而从产品上我们可以看到，我们新能源车在纯电动这块还有一个巨大的提升空间，美国特斯拉一到九月份卖了17700台，我们北汽新能源卖了10344台，比美国的量还是相对稍低一点，所以我们在新能源，尤其纯电动这块，应该说主力车型并不是特别突出。但是我们在插电混动这块我们表现还是比较好的，我们插电混动一到九月份是26000台秦的销量，比亚迪前期储存的车型，现在已经到唐去了，秦的量也远比美国沃兰达高很多，这体现了我们结构性的一个特点。所以我们在新能源车发展，从总体可以看到，我们纯电动还有一个巨大的发展空间，这是我们总体的一个新能源车状态。

具体走势特征来看，我们认为2015年，新能源车市场发生的一些新的变化，第一个是，我们新能源车发展是以公共领域为核心突破，新能源车在今年已经实现了逐步突破点的局面。而且在大客的新能源实现了规模化的生产之后，我们电动轻客实现剧烈的爆发，我们市场发生了巨大的结构性变化。从狭义乘用车看，我们可以看到电动车是属于膨胀，膨胀的概念是什么？就是主力车型并不是特别突出，出现了量增长比单品提升得更快的一个特征，而我们在插电混动面临待扩张的概念，只有几个主力厂家在生产，但是市场表现应该是极其突出的。

另外一个特征是国产车中低端化，进口新能源车蓄势寻机，这里面体现了政策的一些特色，一个是我们补贴之后，我们国产车价格相对低。再一个，我们尤其像部分城市政府，从我们乘联会的角度来说，一直在呼吁，我们一定要给国产新能源车以一个合理的发展机会，像北京政府给特斯拉这些车放开牌照，我们反对了一年多时间，但是还是反对不住，所以我们高端车发展比较艰难，我们中低端车能发展起来，但是又走到我们常规汽车的老路上去了，奥迪是官车，是高端的，我们自主品牌只能在低端，所以这块市场我们觉得也是比较复杂的市场。

在产业发展上，可以看到我们A0级的电动汽车现在已经在限购城市扩张化发展，而我们微型电动车在中小城市获得巨大的突破。从企业的角度来看，我们认为民企的资源合作是比较有特色的，实现了我们新能源汽车发展的一个资源整合的一个中国特色。而国企目前来看还是比较高大上的一个状态，所以政策和市场对应这块缺乏一些有效的对应性。而且在我们补贴之下，2015年乘用车体现了价格的高端化，补贴之后的亲民化，也就是说价格不得不高上去，因为你不高的话，拿不到全额的补贴，补贴之后，基本上可以白送你一辆车，这是总体特征。

具体看来，新能源车发展的一些特色，我们今年的新能源车大家可以看到爆发式的增长，都是几倍的增长，我们常规车今年是负增长了，3%，5%，我们讨论十一月份的常规车，第一周增长了15%，所有的市场欢呼雀跃，但是在新能源车听到15%感觉没意思了。所以可以看到，新能源车是属于中国特色的一个高增长，这都是在国家政策推动下，在持续多少年的一个强力政策的一贯性的推动下，而且在今年又强烈增加了政策的推动性，所以我们今年的新能源车才实现这么爆发式的增长。

在新能源汽车爆发式增长的情况下，我们今年结构大体是这样的，我用了两套数据，用了一个合格证数据，一个上牌数据，我们今年的增长主要是在客车的增长，去年的客车份额是27%，按合格证看，今年是28%，上牌数来看，去年客车是29%，今年是33%。我们客车增长是表现相对较突出的。而我们的乘用车的增长在今年份额是下降的，也就是今年的市场热点不在乘用车上。

而在乘用车市场上，大家可以看到我们新能源乘用车已经获得相当大的突破，尤其A00级乘用车，占到1/3的量，这与去年、前年的状态发生剧烈变化，去年还是6%在微型车里，现在已经是33%的份额，体现了我们在入门级市场的巨大突破。但是中高端这块应该说还不是特别突出。对新能源车结构性的突破，体现在像纯电动的A00级，在纯电动车中占到66%的份额，也就是微型化的趋势很明显。而插混主要是在A级的乘用车，尤其是像秦、唐等等这些A级车，表现得尤其超级突出，实现了一个变化。而且大家可以看到，我们在今年我们插混已经占到36%的份额在新能源车里头，我们纯电动占到64%，所以市场是剧烈的变化之中，可以体现我们纯电动小型化，插混迅速增长的特征。

而且在新能源车的发展中，由于厂家跟市场的共同努力，我们新能源车的格局已经发生变化了，首先我们的用户可以看到，我们过去纯电动车主要在出租这块，2012年出租占7%的比例，到2014年我们占到9%的比例。与此同时我们可以看到我们租赁车，纯电动租赁2014年占6%，插混租赁也起来了，乘用车租赁车市场获得比较好的一个突破。这也是我们新能源模式一个市场化的突破，尤其是像大众租赁等等，这些都获得一个巨大的增长空间跟潜力。

从限购城市的特点可以看到，我们新能源车发展应该说一块是微轿，一块是限购城市的小型车，限购城市是我们中国的特色，推动我们新能源车乘用车发展是极其明显的。应该说从目前来看，新能源的需求，尤其摇号质量并不是很高。政策在这块推动是极大的，北京的政策是最极端的，新能源车获得巨大增长，北京推出的像阅兵仪式的不限行措施密切相关。新能源车在北京这种地方它有政策特殊照顾，而北京又属于我们中国最有特色的地方，没事就限行，所以这种情况下新能源可以获得车牌，又有不限行的优势，使得新能源车在北京获得爆发式的增长。

应该说我们新能源车发展，在小城镇市场表现都非常好，A00电动汽车已经获得相对的突破，尤其在2015年，可以看到我们特大城市，从2013年的89%的量到2015年40%的量，我们中小城市，还有乡县市场都获得巨大突破，从过去的两位数到现在几千台的量，表现的相对是比较突出的一个状态。而A0级的电动汽车，在北京限购这些城市表现特别突出的一个特点，尤其在2015年到了八千台的量，这是我们政策推动的特色。

这就是我们特色的一个标识，我们对新能源车发展有充分的信心，既有北京、上海这样的特色城市，今年我们在武汉开会，大家看到武汉的新能源车卖得并不少，尤其主力车型秦、唐、特斯拉等等，由于武汉的政策也比较有特色，过路过桥费都不收，充电又免费，所以武汉的新能源也获得巨大的增长，而且我们认为可能在小城市里才需要的像云100等等一些车，在武汉都有比较大的发展。而像临沂、宜春县乡级都有市场，现在已经面临到产业一个机会点的时刻，这也是我们认为很好的时刻。

而我们商用车现在发展规模是极其庞大的，在客车里头，我们大客已经占到了25%的比例，1/4的比例是我们的纯电动跟插混，其中插混是19，纯电动是8。所以新能源车可以看到，是目前获得比较快速的一个增长的特色，尤其是在客车市场。

同时我们客车产销表现还是不错的，像金龙，像中通，比亚迪，上牌与合格证数据我们交叉来看，表现还是比较不错的。

再一个是电动汽车的野蛮成长，我们电动轻客从一季度的900台到二季度3000台，到三季度的900台，都获得巨大的增长，所以新能源车增长，轻客是今年绝对爆发的亮点。

后面说一下2016年的趋势，补贴范围扩大到全国，今年我们整个汽车市场面临乘用车市场相对较好，而我们客车一般，我们卡车严重的负增长，在这种情况下，我们的车市发展面临一个巨大挑战，我们车市怎么走的问题？我们的自主品牌获得突破增长，今年比去年自主品牌份额，比外资要大很多，靠什么？靠SUV的高增长，可以看到我们跟合资品牌的平均价格相差这么多，为什么？因为我们SUV的高溢价，高成长，但是这不可持续，因为我们油耗管得很严，这种巨大的油耗压力，是我们厂家必须要重视的，平混油耗奖惩措施对车市逐步产生影响，必须要发展新能源，不管赔钱还是怎么样都必须要干的事。

在这种情况下我们想发展柴油车吗？不行，因为我们柴油车有严重的制度缺陷，我们只能发展新能源车，尤其新能源车有优势，所以必须发展。另外普混现在也有一定的发展机会，随着我们新能源车的发展，我们整车模式，还有互联网造车等等，都对未来车市具有巨大突破式的增长，对我们车市有很好的推动力，我们新能源车在明年会有更多的参与者，而且我们在未来能够解决更多的问题，我们基础设施问题等等，我们都是可以在明年快速进行解决，所以我们还是有很大的信心。

但是在信心之后，政府稳增长能力减弱，政府政策难有新意，惯用的松货币，救楼市的手段在当前形势下，作用不可能逆转经济下行趋势，在这种情况下，我们认为整车企业扛得住，但电池企业很危险，因为你在高发展你要看到，整个资金的庞大的压力，你怎么办？这是一个巨大的风险。所以我们对2016年发展并不是特别放心的，我们把预期降下来一点，总之在今年增速一到两倍，明年增速认为是60%，70%左右。即使这种情况下，我们2020年，我们十三五的五百万目标是能实现，但是这个目标能实现之前，各位千万小心，整个产业对资金的压力都极其庞大，因为我们在其他行业看到太多的例子，所以大家既要看到好日子，又要有准备，我们常规车日子不好过，新能源车今年是热点，明年依旧是热点，但是机中有危，危与机并存。好，谢谢大家！

（以上内容根据论坛现场速记整理，未经发言者本人审阅。）