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帕瓦股份IPO募资超17亿 已获厦钨/杉杉/邦普三元前驱体大单

帕瓦股份

9月14日,帕瓦股份(688184)发布首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书。据悉,公司本次公开发行股票33,594,557股,占发行后总股本的25%;同时,综合公司2019年-2021年外部股权融资估值以及采用市盈率法、市净率法得到的评估结果,公司预计市值不低于10亿元。

值得关注的是,帕瓦股份此前拟募集资金15.09亿元,实际共募得17.43亿元,扣除发行费用后,募集资金净额达15.95亿元。

帕瓦股份IPO募集资金预计使用情况(单位:万元)

帕瓦股份IPO拟募集资金预计使用情况(单位:万元)

根据招股说明书,帕瓦股份此次募资拟使用12.59亿元投入年产4万吨三元前驱体项目,使用2.5亿元补充流动资金。

从募投项目来看,年产4万吨三元前驱体项目规划建设期为24个月,在建设期内将完成厂房的建设、机器设备的购置、生产线建设及完善人员配置等。项目投产后将大幅提升公司三元前驱体的生产能力、提升工艺水平、规模效应和市场竞争力。

资料显示,帕瓦股份主要从事锂离子电池三元正极材料前驱体的研发、生产和销售,专注于单晶型中高镍NCM三元前驱体这一细分市场,是国内先进的单晶型NCM三元前驱体生产商。公司主要产品用于三元正极材料的制造并最终应用于新能源汽车动力电池、消费电子、电动工具等领域。

帕瓦股份与厦钨新能、杉杉能源和宁德时代控股子公司广东邦普具体约定采购量

帕瓦股份与厦钨新能、杉杉能源和宁德时代控股子公司广东邦普具体约定采购量

在市场拓展方面,帕瓦股份已同下游客户厦钨新能、杉杉能源和宁德时代控股子公司广东邦普签署战略合作协议(合作框架协议),具体约定采购量超79000吨三元前驱体。

帕瓦股份坦言,产能不足一直是限制公司发展的瓶颈,2019年-2021年,公司产能利用率分别为90.86%、92.20%和87.81%。公司现有产能已无法满足现有客户日益增长的需求,并且限制公司承接增量三元前驱体订单。

帕瓦股份表示,年产4万吨三元前驱体项目的实施将极大缓解公司产能紧张的问题,充分发挥公司三元前驱体产品的技术优势,提升公司产品的销售规模和市场占有率。

帕瓦股份2022年上半年主要会计数据和财务指标(单位:万元)

帕瓦股份2022年上半年主要会计数据和财务指标(单位:万元)

另外,在业绩方面,2022年1-6月,帕瓦股份经审阅的营业收入为8.77亿元,较上年同期增长149.30%;归属于发行人股东的净利润6945.66万元,同比增长68.79%。

【责任编辑:林音】

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