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储能系统大厂终止科创板IPO 亿纬锂能持股近10%

沃太能源科创板IPO终止

上交所官网消息显示,近日,沃太能源股份有限公司(简称:沃太能源)科创板IPO状态更新为终止。

追溯来看,2022年12月30日,沃太能源科创板IPO获受理;2023年1月20日,进入问询阶段;在接近一年半后,2024年7月2日,其IPO状态变为终止。

根据2023年底沃太能源问询函回复信息,沃太能源成立于2012年,自成立以来,公司专注于储能产品的研发、生产和销售,系一家掌握储能核心控制技术,可为全球市场提供全功率段的储能系统产品的公司。

2020年-2023年上半年,沃太能源产品主要以户用储能系统及部件和工商业储能系统及部件为主。报告期内,公司主要产品在境内外销量及增速如下所示:

沃太能源主要产品在境内外销量及增速

沃太能源主要产品在境内外销量及增速 单位:MWh

值得一提的是,沃太能源产品主要以境外销售为主,主要销往德国、澳大利亚、英国等多个国家和地区。2019年公司尚处于快速发展期,在部分国家地区享有一定的知名度。根据全球知名市场调研公司IHS Markit公司的报告,按发货容量计算,2020年度全球户用储能系统领域中公司市场占有率为6.7%,排名全球第五。

2020年-2023年上半年,沃太能源全球排名基本稳定,在公司重点经营,同时也是储能主要市场的德国、澳大利亚等国家,公司的市场排名呈现上升趋势。根据EuPD Research的相关数据,在德国户用储能系统市场中,按系统套数统计,公司2022年的市场占有率为5%,市场排名从2019年的第八上升至第六。根据Sunwiz的相关数据,截至2022年末,公司在澳大利亚储能电池市场中排名第二,截至2023年5月,公司市场排名第一。

沃太能源在问询函回复中表示,未来随着公司在新兴储能市场的销售渠道逐步构建并稳定后,公司的市场占有率和排名有望进一步扩大和提升。

沃太能源在回复中还提到,根据东方证券研究所的测算,通过假设2025年新装光伏市场储能渗透率15%,存量市场储能渗透率2%,则2025年全球户用储能新增装机量可达58.26GWh,按沃太能源2%-4%的市占率进行测算,到2025年公司户用储能系统的市场空间约为1.17-2.33GWh。

根据东方证券研究所和东吴证券研究所的测算,2025年全球非户用(工商业等)储能新增装机量可达259.84GWh,按沃太能源0.3%-0.7%的市占率进行测算,到2025年公司工商业储能系统的市场空间约为0.78-1.82GWh。

另外,相较部分竞争对手由上下游行业切入储能赛道,沃太能源在完整的储能系统的研发、生产和集成方面具有先发优势。2020年-2023年上半年,公司产品体系不断完善,可提供kW、MW至百MW级全功率段储能产品,丰富的产品结构可满足不同客户的多样化需求,为公司进一步提高市场份额提供有力的支持。但受限于有限的融资渠道,公司产能的扩张速度和研发的投入规模较竞争对手而言存在一定劣势。

研发能力方面,沃太能源成立至今,已逐步形成围绕储能系统为核心的4大技术体系,具备完整的储能系统研发能力和生产能力,累计形成18项核心技术,体现在公司产品的性能、质量、效益等各方面,是公司最为核心的竞争力,特别是在BMS、EMS、系统集成和云管理平台四个方面具有一定的技术优势。但由于公司不生产电芯、逆变器模块等储能系统部件,因此在上述产品的电化学技术、材料研发方面较部分竞争对手存在一定劣势。

随着储能市场的迅速发展,行业内上下游企业通过股权合作的方式加深商业合作模式凸显。其中,沃太能源就与亿纬锂能具备较长的合作历史,自2016年起向亿纬锂能采购电芯,未发生变化。2016年10月,亿纬锂能首次向公司增资,增资完成后亿纬锂能持股比例为12.50%。2020年9月,亿纬锂能再次对公司增资,增资完成后亿纬锂能持股比例为12.49%。后经几轮增资,截至2023年底,亿纬锂能的持股比例为9.71%。

近年来,储能市场竞争激烈,即便背靠亿纬锂能,沃太能源IPO也依然在市场发展的洪流中暂时折戟。近日,因沃太能源及其保荐人撤回发行上市申请,根据相关规定,上交所终止其发行上市审核。

【责任编辑:张倩】

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