近日，乘联会发文称，8月，新一批补贴资金到位后，各地以旧换新补贴陆续重启，多省份通过分领域、分时段资金规划细化补贴发放机制，叠加地方刺激政策协同加码，政策催化8月车市企稳向好。

进入9月，由于成都车展的推动，车市热度持续攀升，多家主流车企相继公布了8月新能源汽车交付及销量情况，整体来看，新势力车企变化加快，传统车企孵化的新能源品牌日子也并不好过。

“蔚小零”再创交付新高 理想汽车连续三月下降

8月，零跑汽车全系交付再创历史新高，达57,066辆，同比增长超88%。产品方面，截至8月20日，零跑汽车全系累计交付量已突破90万辆。

8月，小鹏汽车共交付新车37,709辆，同比增长169%，环比增长3%，单月交付量再创历史新高。1-8月，小鹏汽车累计交付新车271,615辆，同比增长252%。

8月，蔚来公司交付新车31,305辆，同比增长55.2%，创历史新高。其中，蔚来品牌交付新车10,525辆；乐道品牌交付新车16,434辆；firefly萤火虫品牌交付新车4,346辆。截至目前，蔚来公司已累计交付新车838,036辆。其中，蔚来品牌累计交付新车748,448辆；乐道品牌累计交付新车75,033辆；firefly萤火虫品牌累计交付新车14,555辆。

8月，小米汽车交付量持续超过30,000辆。

8月，理想汽车交付新车28,529辆。截至2025年8月31日，理想汽车历史累计交付量为1,397,070辆。

8月，极石汽车交付新车1358辆，月销持续向上。

2025年以来，造车新势力销量数据愈发亮眼，逐渐拉开与部分传统车企新能源“创二代”的差距。

8月，零跑、小鹏、蔚来单月交付量均创历史新高。其中，零跑持续领跑，逼近6万交付量，拿下造车新势力单月最高交付数据指日可待（此前最高数据为理想汽车2024年12月单月交付58,513辆），并且零跑汽车已正式成为第二家单季度盈利造车新势力。

小鹏汽车交付也持续拉升，其中，MONA M03车型8月交付量超15,000辆，上市至今每月交付均超万辆。此外，小鹏G6/G7等车型交付量也持续增长，新改款车型P7仅7分钟大定突破万辆，创小鹏汽车新车上市最快破万纪录。

蔚来交付首月突破3万辆，其中乐道贡献过半，乐道品牌首款大型SUV L90市场表现尤为抢眼，这也是自2022年10月以来，时隔34个月，蔚来月销首次超过理想。

小米汽车交付再次超过3万辆，稳定提升。需要注意的是，由于小米汽车交付周期过长，网传近期已有多位下定车主放弃5000元定金转购其它品牌新车，以小米YU7为例，新车交付周期已排到2026年，而购置税减免政策将在2025年年末正式退坡，叠加同行新车不断发布，在一定程度上影响小米汽车订单情况。

值得一提的是，理想汽车交付数据已连续三个月环比下降，增程车型销量增速减缓，纯电产品表现不佳，叠加近期理想车主舆论事件，让这家曾经风光无限的造车新势力也陷入困境。消息显示，另一款纯电产品理想i6正在加紧路测，后期或将给到一个比较出色的价格用来打开纯电市场。

极石汽车作为石头科技创始人再下场创业的品牌，目前月销也在持续向上。此外，另一家从事家电行业的品牌追觅科技也于8月正式宣布下场造车，首款产品对标布加迪威龙。

吉利银河月销破11万辆 鸿蒙智行即将再迎“一界”

8月，吉利银河销量达110,666辆，同环比双增长，环比增长16%，同比增长173%。

8月，鸿蒙智行（问界、智界、享界、尊界）全系交付新车44,579辆，全系累计交付突破90万辆。

8月，深蓝汽车全球交付新车28,235辆，同比增长40%，环比增长4%。

8月，广汽埃安销量达27,044辆。

8月，极氪科技集团销量达44,843辆，同环比双增长，其中，极氪销售新车17,626辆。

8月，岚图汽车交付13,505辆，同比增长119%。

8月，阿维塔销售新车10,565辆，同比增长185%，连续6个月销量破万。

8月，北汽极狐销量达10,554辆；1-8月累计销售75,493辆。

8月，智己汽车交付6108辆。据官方发布的信息，新一代智己LS6小订已破5万，9月10日正式上市。

与造车新势力交付量持续增长不同，作为传统车企的“创二代”新能源品牌来说，部分品牌表现差强人意。

8月，吉利银河销量再度拉升，同比暴增173%，凸显在细分市场的爆发力，并且由于定价与比亚迪王朝、海洋系列车型接近，在一定程度上抢占了部分比亚迪的市场。

鸿蒙智行的销量矩阵正在逐步打开，8月25日，鸿蒙智行的秋季新品发布会堪称“过年”，一口气宣布多款新车型的消息，其中问界、智界改款上市，小订数据十分亮眼；此外，预售价16.98万起售的尚界H5彻底引爆舆论，作为华为系最便宜的车型，18小时小订数据就已破5万辆，正式上市叠加更低的售价，或将大幅拉升鸿蒙智行销量。

埃安、极氪销量近几月增长不算理想，其中埃安相较巅峰时期销量数据已“腰斩”，极氪销量比较稳定，但也一直没有大的突破，随着新款极氪001以及9X的发布上市，或将再度提升一下销量数据。

岚图、阿维塔等品牌同比翻倍增长的数据比较亮眼，并且交付量持续破万。7月底，新长安集团正式成立，是中国汽车工业格局的一次重大调整，也为阿维塔的发展再添动力；东风汽车也是如此，近期公告显示，岚图汽车拟以介绍上市的方式前往港股上市，同时母公司东风集团股份拟从港交所退市，全力推动岚图汽车未来发展。

比亚迪出口数据持续提升 传统车企需加速转型

8月，比亚迪新能源汽车销量达373,626辆，其中，王朝丨海洋342,838辆，方程豹16,265辆，腾势11,993辆，仰望405辆。另外，8月比亚迪出口新能源汽车合计80,813辆。1-8月，比亚迪新能源汽车累计销量为2,863,876辆，同比增长23%。

8月，吉利汽车新能源销量达147,347辆，环比增长13%，同比增长95%，新能源销量占比达59%。

8月，上汽集团新能源汽车销量12.98万辆，同比增长49.89%。

8月，长安汽车新能源汽车销量8.8万辆，同比增长80%。

8月，奇瑞集团销售新能源汽车71,218辆，同比增长53.1%。1-8月，奇瑞集团累计销售新能源车495,955辆，同比增长81.8%，增速位居行业前列。

8月，长城汽车新能源车销量37,495辆。

8月，中国一汽自主新能源汽车销量3.48万辆，同比增长66.9%。

8月，北汽新能源实现销量13,530辆；1-8月，北汽新能源累计销量达95,386辆。

在一众传统车企当中，转型最为迅速且果断的无疑是比亚迪，截至目前，比亚迪新能源汽车销量已突破1340万辆。目前，在稳定国内销量的情况下，比亚迪正在加快海外出口以及高端车型的研发上市，8月26日，仰望U9赛道版（工程测试车）在德国ATP测试场创造了472.41公里/小时 的惊人极速，一举打破全球纯电车型速度纪录，展现出强大的三电技术能力。

另外，今年以来，吉利新能源可谓是势头正盛，凭借更年轻大气以及量大管饱的设计，吉利汽车新能源渗透率持续拉升，转型效果显著。同时，领克极氪的合并，也为后续吉利新能源中高端品牌的发展再添动力。

新长安汽车集团的成立，all in新能源的态势更为明显，启源、深蓝、阿维塔在各自细分市场快速发力，并且携宁德时代、华为智驾不断提升产品竞争力，销量表现愈发向上。

奇瑞汽车在新能源方面也正在加速发力，不过iCAR和星途销量表现不算特别理想，星途旗下高端新能源品牌星纪元也一直没有打开销量，目前与华为合作的智界迎来改款，放手由华为操刀，或许能提升高端车型销量表现。

上汽集团目前新能源仍然依赖上汽通用五菱以及合资品牌，不过与华为鸿蒙智行合作的尚界品牌即将迎来上市，或许能在一定程度上助推上汽集团整体新能源销量表现。

结语：

乘联会分析称，在国家“反内卷”号召下，8月初市场终端折扣有所回收，政策规范与行业自律协同效果显著，价格体系趋于稳健。初步推算本月狭义乘用车零售总市场约为194万辆左右，环比增长6.2%，同比增长2.0%，其中新能源零售预计可达110万左右，渗透率56.7%。

从8月销量数据来看，新能源汽车市场洗牌趋势明显，造车新势力整体向好，且在理想、零跑实现盈利后，小鹏、小米包括蔚来都将盈利目标放在下半年；而大多数“创二代”还处于销量爬坡的阶段，距离达到盈利门槛还需继续努力。

从品牌结构看，市场正呈现出明显的头部集中趋势，而从鸿蒙智行的表现来看，智能化已经成为部分车主的重要购买因素，随着新车型的密集上市、智能化竞争加剧，以及智能驾驶和供应链能力成为新的分水岭，车市格局或将继续重塑。