卓誉自动化方形锂电池裸电芯自动装配线

9月14日午间，雪莱特（002076）发布重组方案披露，拟发行股份及支付现金购买资产与配套融资的方式，作价3亿元重组何立等4名股东合计持有的卓誉自动化100%股权，布局锂电池生产端，进一步延伸新能源汽车产业链。

卓誉自动化成立于2013年，主营新能源汽车动力锂电池生产设备的生产、研发和销售。公司自主研发的方形动力电池正负压氦检测漏设备、方形动力电池装配线系列设备等，供货宁德时代、中航锂电、江苏海基新能源、亿纬锂能、猛狮科技、欣旺达等锂电池生产商。

重组方案显示，雪莱特拟以发行股份及支付现金方式购买卓誉自动化100%股权，交易价格为3亿元，其中35%以现金支付，共计10,500万元；剩余65%以发行股份方式支付，共计19,500万元。具体如下：

同时公司拟以不超过发行股份方式购买资产的交易价格，向不超过10名特定投资者非公开发行股份募集配套资金不超过7800万元，用于支付此次交易的现金对价和中介机构费用。在此次交易完成后，公司控股股东、实控人仍为柴国生。

卓誉自动化2016年财务数据（单位：万元）

卓誉自动化2016年实现营业收入3482万元，净利润416万元，2017年上半年营业收入近5536万元、净利润近1472万元，均显著超过了去年全年。根据双方签订的《盈利补偿协议》，卓誉自动化2017年度实现的净利润数额（净利润数额指标的公司合并财务报表中扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润，下同）不低于2,200万元，2017-2018年度实现的累计净利润数额不低于5,500万元，2017-2019年度实现的累计净利润数额不低于10,450万元。

卓誉自动化业绩情况

雪莱特表示，公司当前的业务以“光科技应用”业务为基点，并逐步拓展至“新能源汽车”、“高端智能制造”及“智能消费电子”等业务领域。在新能源汽车业务上，公司已切入汽车照明、新能源汽车充电桩设备及系统领域。卓誉自动化的主营业务为新能源汽车动力锂电池生产设备的生产和销售，主要应用于新能源汽车电池领域，本次收购是公司在新能源汽车业务领域的进一步延伸，有利于公司新能源汽车战略的贯彻、落实，进一步提高公司的盈利能力。