近日，研究机构EVTank、伊维经济研究院联合中国电池产业研究院共同发布了《中国圆柱锂离子电池行业发展白皮书（2024年）》。白皮书数据显示，2023年，全球圆柱锂离子电池出货量同比微增3.5%至123.7亿颗。

EVTank分析认为，2023年全球圆柱电池出货量增长的主要动力是：（1）以特斯拉为代表的电动车销量增长带动EV圆柱出货量增长；（2）家储和便携式储能市场需求高涨带动ESS圆柱出货量增加。

不过在消费领域，电动两轮车、电动工具、吸尘器等小动力市场仍受到一定程度的负面影响，导致小型圆柱出货量维持下降趋势，但总体降幅收窄。

白皮书显示，尽管全球圆柱电池需求回升，但主要是利好于偏重EV和ESS领域的日韩企业，其中LGES和松下主要供应特斯拉，出货量同比分别增长12.9%和3.7%，继续保持全球领先；SDI偏向消费市场，受总需求下降及国内企业竞争影响，出货量和市占率均有所下滑。

国内市场来看，相比于2022年，亿纬锂能和横店东磁表现出色，前者在维持传统客户同时，加大对印度和东南亚市场开拓，增长势头较为强势；后者依托电动两轮车和便携式储能市场，2023年出货量同比增长75.4%，成为行业“黑马”。

从2023年主要圆柱电池企业竞争格局来看，行业集中度进一步提升，其中前三家韩国LGES、日本松下和韩国SDI合计市占率提升10.1%，国内亿纬锂能和横店东磁市占率分别提升0.1%和1.2%，其余均呈现不同程度下滑。

伊维经济研究院在白皮书中表示，圆柱电池未来需求端的增长仍以EV和ESS为主，以4680、4695等为代表的大圆柱电池在2025年有望成为汽车用电池的主流型号。

此外，消费需求端倍率型的工具用电池的市场空间增速较为平稳，机会主要来自中国企业对日韩企业的产品替代；电动两轮车领域印度市场需求旺盛，LGES、亿纬锂能和比克走在前列；便携式储能市场空间增速较大，欧美、日本处于高增长态势，亿纬锂能和横店东磁布局较快。

从供给端来看，EVTank指出2021年小圆柱市场超预期增长导致的中国企业大规模扩产的影响仍在继续，2023年总体产能利用率仍维持较低水平，后续稼动率提升主要取决于企业新应用领域和新市场的开拓情况。

在白皮书中，伊维经济研究院对圆柱电池的不同规格，不同材料体系和不同应用领域的出货量做了详细的统计分析，且对圆柱电池的区域竞争格局，技术路线竞争格局，不同型号和不同企业竞争格局做了分析。

针对圆柱电池的主要应用领域，EVTank选择了电动汽车、电动工具、电动二轮车、无线吸尘器和电动平衡车等几个重点领域做了进一步的细化研究，并对圆柱电池行业未来发展趋势做了前瞻性的预测。

白皮书框架

第一章 圆柱锂离子电池行业基本属性

一、定义及分类

（一）圆柱锂离子电池行业定义

（二）圆柱锂离子电池结构

（三）圆柱锂离子电池行业分类

二、圆柱锂离子电池产业链

（一）产业链结构图

（二）产业链上游材料分析

（三）产业链中游圆柱锂电池生产企业分析

（四）产业链下游应用领域分析

第二章 圆柱锂离子电池行业发展现状研究

一、全球出货量研究

（一）总体出货量分析

（二）不同规格出货量分析

二、中国企业出货量研究

（一）总体出货量分析

（二）不同规格出货量分析

三、圆柱锂离子电池市场分析

（一）中国企业圆柱锂离子电池产值分析

（二）海外企业圆柱锂离子电池产值分析

四、2023年中国圆柱锂离子电池行业发展特点分析

（一）叠加材料价格下降和需求减弱，圆柱锂离子电池价格下降

（二）圆柱锂离子电池向大容量方向发展

（三）大圆柱电池产业化进程较慢，量产面临诸多挑战

（四）圆柱锂离子电池逐步探索更多的应用领域

第三章 圆柱锂离子电池行业竞争格局分析

一、区域竞争格局分析

二、企业竞争格局分析

（二）中国主要圆柱锂离子电池企业市场份额

（一）全球主要圆柱锂离子电池企业市场份额

三、技术路线竞争格局分析

（一）不同型号圆柱锂离子电池竞争格局分析

（二）不同材料体系圆柱锂离子电池企业竞争格局分析

四、2023年圆柱锂离子电池竞争格局特点

（一）圆柱电池汽车领域出货量继续增长

（二）21700电池全球市场份额进一步提升

（三）国内圆柱企业抗风险能力较弱，日韩企业占比回升

（四）印度市场潜力巨大，各企业加速抢占市场

第四章 圆柱锂离子电池主要应用领域分析

一、电动汽车

（一）电动汽车销量

（二）电动汽车用圆柱锂离子电池需求量分析

（三）电动汽车用圆柱锂离子电池主要规格

（四）电动汽车用圆柱锂离子电池生产重点企业

二、电动工具

（一）电动工具出货量

（二）电动工具用圆柱锂离子电池需求量分析

（三）电动工具用圆柱锂离子电池主要规格

（四）电动工具用圆柱锂离子电池生产重点企业

三、电动两轮车

（一）电动两轮车出货量

（二）电动两轮车用圆柱锂离子电池需求量分析

（三）电动两轮车用圆柱锂离子电池主要规格

（四）电动两轮车用圆柱锂离子电池生产重点企业

四、电动平衡车

（一）电动平衡车出货量

（二）电动平衡车用圆柱锂离子电池需求量分析

（三）电动平衡车用圆柱锂离子电池主要规格

（四）电动平衡车用圆柱锂离子电池生产重点企业

五、无线吸尘器

（一）无线吸尘器出货量

（二）无线吸尘器用圆柱锂离子电池需求量分析

（三）无线吸尘器用圆柱锂离子电池主要规格

（四）无线吸尘器用圆柱锂离子电池生产重点企业

六、其他领域

（一）笔记本电脑

（二）低速电动车

（三）储能

（四）UPS

第五章 圆柱锂离子电池重点企业分析

一、亿纬锂能

（一）公司基本情况

（二）圆柱锂离子电池业务经营情况

（三）圆柱锂离子电池主要应用领域和客户情况

（四）圆柱锂离子电池产能布局情况

（五）圆柱锂离子电池发展规划

二、比克

（一）公司基本情况

（二）圆柱锂离子电池业务经营情况

（三）圆柱锂离子电池主要应用领域和客户

（四）圆柱锂离子电池产能布局情况

（五）圆柱锂离子电池发展规划

三、力神

（一）公司基本情况

（二）圆柱锂离子电池业务经营情况

（三）圆柱锂离子电池主要应用领域和客户

（四）圆柱锂离子电池产能布局情况

（五）圆柱锂离子电池发展规划

四、天鹏

（一）公司基本情况

（二）圆柱锂离子电池业务经营情况

（三）圆柱锂离子电池主要应用领域和客户

（四）圆柱锂离子电池产能布局情况

（五）圆柱锂离子电池发展规划

五、海四达

（一）公司基本情况

（二）圆柱锂离子电池业务经营情况

（三）圆柱锂离子电池主要应用领域和客户

（四）圆柱锂离子电池产能布局情况

（五）圆柱锂离子电池发展规划

第六章 圆柱锂离子电池行业发展趋势分析

一、技术发展趋势

（一）容量发展趋势

（二）尺寸规格发展趋势

（三）倍率性能发展趋势

二、市场发展趋势

（一）总体出货量预测

（二）小型电池不同应用领域出货量预测

（三）不同规格型号出货量预测

三、 竞争格局预测

（一）区域竞争格局预测

（二）企业竞争格局预测

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