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紫金矿业发行25亿美元再融资 规划2028年当量碳酸锂超过25万吨

图片来源:紫金矿业

图片来源:紫金矿业

6月18日早间,紫金矿业(601899)发布公告,面向海外投资者完成港股市场再融资25亿美元,其中可转债20亿美元,配售5亿美元。本次股本发行最终定价在5%的折扣,可转债的票息1%、转股溢价为28%(相比于配售股价)。

紫金矿业表示,本次发行创造了紫金和行业多项纪录,获得了全球投资人的追捧。6月17日当天收盘后“闪电”般启动发行,可转债和配售均实现了数倍的超额认购,认购资金多为全球知名的长线基金、对冲基金;本次发行也是紫金股权类融资最快的项目,5月17日股东大会通过一般性授权后,仅一个月时间就完成了如此大额度的发行,资本市场也跑出了紫金速度;这次发行取得了资本市场诸多“历史之最”: A+H上市公司规模最大的海外可转债发行,亚太地区矿业企业规模最大的海外可转债发行,自2008年以来5000万美金以上折扣最低的矿业企业港股新股后续发行。

公开资料显示,紫金矿业是一家在全球范围内从事铜、金、锌、锂、银、钼及其他金属矿产资源勘查、开发及工程设计、技术应用研究的大型跨国矿业集团。

此外,今年5月中旬,紫金矿业发布“五年发展规划”,计划到2028年公司矿产铜、矿产金产量在2023年基础上均实现约50%的增长,实现铜超过150万吨、黄金超过100吨、当量碳酸锂超过25万吨,产量增长指标继续领跑全球金属矿业行业。

【责任编辑:肖何】

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