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锂电池头部公司海外建厂厉兵秣马 材料领域千亿投资跟进

锂电池

在国内市场内卷加剧之下,凭借产能、产品、成本和技术研发等方面优势,国内锂电池企业纷纷开始强化全球化战略布局,以推动整体竞争力和经营业绩的提升。

海关总署发布的数据显示,2023年,我国锂电池等“新三样”出口额首破万亿大关。今年一季度,“新三样”合计出口2646.9亿元,同比大增66.9%。

海外建厂:头部公司厉兵秣马

除了出口,锂电池产业链公司海外建厂也有所加快。近两年来,头部电池企业海外扩产项目也逐渐进入实质性阶段:宁德时代德国图林根州电池工厂迎来投产,正式供应欧洲周边客户;国轩高科德国哥廷根工厂、美国弗里蒙特工厂、泰国合资工厂一期逐渐投产下线;上汽正大泰国动力电池工厂投产;蜂巢能源泰国工厂也迎来投产……

据晚点LatePost报道,宁德时代董事长曾毓群发出了2024年总裁办1号文件,其在信中表示:国内市场越来越卷,宁德时代的海外市场份额去年追平了LG,仍有较多空间;2024年国际局势瞬息万变,但新能源大势是国际共识,暂时的不确定性反而给有能力的人更多机会。

报道称,曾毓群将亲自掌舵出海布局,谭立斌、黄思应、冯春艳和曾嵘三位联席总裁分别挑梁海外销售、基地运作及海外供应链搭建、采购重任,直接向曾毓群汇报,构建了高效响应链路的决策体系。

国轩高科董事长李缜2023年也曾表态称,如果想要在全球化过程中有所作为的话,国轩高科必须在欧洲、美国、南亚等地市场布局。

国内锂电池企业海外建厂进度汇总

据电池网不完全统计,从国内锂电池企业海外建厂整体情况来看,截至今年5月底,我国锂电池企业海外建厂数量已超35个(包含电芯、模组PACK工厂),其中,23个工厂公布了规划产能,总计超过553.5GWh。

值得一提的是,除了上表所列海外基地,业内流传的消息更多,但因详情不明,故未作统计。例如,有媒体称,加上德国、匈牙利、印尼工厂,宁德时代在海外已建成及筹备、在建的工厂总数已达8个,其余5个分别为美国密歇根工厂(与福特合作)、美国内华达工厂(与特斯拉合作)、泰国工厂、西班牙工厂、摩洛哥工厂。

一季度全球(不含中国)动力电池装车量TOP10

一季度全球(不含中国)动力电池装车量TOP10

中国电池企业加速海外布局的背后,是市场份额的持续提升。韩国研究机构SNE Research发布的数据显示,自今年1月以来,在海外动力电池市场,宁德时代市场份额已赶超LGES,位居首位。

电池网注意到,2023年,宁德时代海外收入高达1309.92亿元,同比增长70.29%,占整体营收比例上升至32.67%。在动力电池领域,宁德时代已获得BMW、Daimler、Stellantis、VW、Hyundai、Honda等多家海外主流车企新定点,并与Stellantis签署战略谅解备忘录,在欧洲市场向其供应磷酸铁锂电池,助力欧洲电动化转型;与Daimler、Volvo等头部重卡企业达成战略合作。

数据来源:SNE,Bloomberg,东吴证券研究所

数据来源:SNE,Bloomberg,东吴证券研究所

另据东吴证券发布的研报,2024年一季度,宁德时代/LGES/三星 SDI/SK On/松下欧洲市场份额为34.2%/33.2%/10.9%/8.7%/0.9%,其中宁德时代份额稳步提升,LGES份额逐步下降。

蜂巢能源

图片来源:蜂巢能源

此外,就在6月4日,蜂巢能源科技股份有限公司董事长兼CEO杨红新在社交平台上表示,今年1-5月,蜂巢能源海外客户共出货37,457台车用电池,合计出货1.83GWh,海外出货占比升至25%。

国内中游锂电池材料企业海外建厂进度汇总

为就近配套客户,紧跟电池企业步伐,电池材料及设备等领域公司也积极筹划出海。据电池网不完全统计,截至今年5月底,仅在中游锂电池材料领域(正极材料、负极材料、电解液、隔膜四大主材及铜箔铝箔两大辅材)领域,海外生产基地布局就超过41个,其中正极材料及上游前驱体生产基地占比过半。41个项目中,22个工厂公布了投资额,总投资约1387亿元。

欧美逆风 :重新审视海外战略

出海寻找机遇,同样也面临风险。其中,地缘政治风险是中国电池企业选择出海目的地的重要考量因素。

在今年1月19日国新办举行的发布会上,工业和信息化部副部长辛国斌曾提到,“新三样”为中国制造业又增添了亮色,但在充分肯定发展成绩的同时,也要清醒地看到,外部形势上,还面临消费需求不够旺盛,一些国家和地区存在滥用贸易救济措施保护主义行径等不利因素。

2023年8月,《欧盟电池和废电池法规》正式生效,于2024年2月18日起实施。根据新电池法案,自2024年7月起,动力电池以及工业电池必须申报产品碳足迹,需要提供电池厂家信息、电池型号、原料(包括可再生部分)、电池碳足迹总量、电池不同生命周期的碳足迹、碳足迹等信息。

2023年10月,欧盟启动对进口中国汽车的反补贴调查。调查的理由是中国的政府补贴导致电动汽车“产能过剩”,并向欧洲倾销。

2023年12月,美国政府发布《<通胀削减法案>外国敏感实体指南》,明确从2024年开始,含有由外国敏感实体制造或组装的电池组件的车辆将失去《通胀削减法案》税收抵免资格。所有在中国注册成立或中国政府持有其25%及以上股份的公司,都将被视为外国敏感实体,被排除在补贴之外。

今年5月,美国发布对华加征301关税四年期复审结果,宣布在原有对华301关税基础上,进一步提高对自华进口的电动汽车、锂电池等产品的加征关税。其中,针对中国电动汽车的关税,从2024年起,将从目前的25%提升至100%;针对电池、电池零部件和关键矿物,2024年锂离子EV电池关税税率将从7.5%提高到25%。

近年来,美国一直是中国锂电池出口的第一大目的地,其次为欧洲的德国。

欧美等海外市场的“逆风”,让我国锂电企业不得不重新审视海外战略。

相比于海外独立建厂,一些企业开始侧重与当地企业合资建厂和技术授权。

2023年2月,福特汽车正式宣布投资35亿美元,在美国密歇根州Marshall建设一座磷酸铁锂电池工厂。宁德时代将为该工厂的生产提供技术与服务支持。

曾毓群在2024年总裁办1号文件中也特别提到,宁德时代推出技术授权模式后,更多国际车企开始积极与宁德时代探讨合作,他希望这些项目在近几年落地,这对宁德时代未来5到10年的海外拓展至关重要。

除了宁德时代,其他电池企业也在尝试通过技术授权实现海外布局。

2023年9月,亿纬锂能公告,其旗下公司亿纬美国与Electrified Power、Daimler Truck、PACCAR三家公司设立合资公司,在美国合作建设动力电池工厂,该合资公司将使用亿纬锂能的技术。

今年2月,博格华纳宣布与比亚迪公司旗下的弗迪电池签署战略合作协议。根据该协议,博格华纳将在欧洲、美洲及亚太部分地区拥有使用弗迪刀片电芯为商用车本地化生产LFP电池包的权利。该协议有效期为8年。

除了贸易规则和壁垒等,中国电池产业链企业出海建厂也面临着土地、用工、用能、供应链等成本高,项目建设推进慢,产品认证门槛高,海外融资困难等挑战。

宁德时代十三大生产基地 图片来源:宁德时代

宁德时代十三大生产基地 图片来源:宁德时代

仅从单GWh投资额来看,宁德时代德国工厂的计划总投资额达到了18亿欧元,单GWh投资额高达1.29亿欧元,匈牙利工厂单GWh投资额也达到约0.734亿欧元,而宁德时代国内基地的单GWh投资额基本在2.5亿元-5亿元之间,远低于国外基地。

同时,海外市场需求的放缓,也在影响着相关电池项目的推进。

6月5日,有消息称,欧洲车企Stellantis和梅赛德斯-奔驰集团暂停了两家电动汽车电池厂的建设,考虑转向成本更低的磷酸铁锂电池。

5月22日,日本松下公司社长楠见雄规宣布,公司正在考虑推迟电池业务的扩充计划,这一决定与美国电动车市场销售放缓有关。

结语:高瓴资本创始人张磊曾指出:“做难而正确的事,才是最有竞争力的。”

从长期来看,尽管海外市场云诡波谲,但出海依旧是大势所趋。不过,从短期来看,随着海外市场各种不确定因素的加大,部分电池产业链企业或将量力而行,适度调整节奏。

【责任编辑:陈语】

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