浩宁达(002356)今日公告,拟以发行股份和支付现金相结合的方式购买河南义腾100%股权,交易金额为9.1亿元。同时拟向特定对象陈智雄、刘兵兵和安东非公开发行股份募集配套资金不超过2.5亿元。

根据收购方案,浩宁达将以38元/股的发行价格,向朱继中、温斌斌和中亿金通发行2275万股,总计对价8.65亿元,收购持有的河南义腾95%股权;以4550万元现金收购朱继中持有的河南义腾5%股权,收购资金拟以IPO超募资金支付。

资料显示,河南义腾为国内领先的专业锂离子电池隔膜生产企业,其纳米微孔隔膜制造的“拉伸-回缩”工艺属国内首创,获授国家发明专利;在更适合动力电池和工业储能应用的陶瓷涂覆隔膜方面,河南义腾也是国内首先实现大规模量产的企业之一。

从财务数据上看,河南义腾2012年、2013年和2014年1~9月的营业收入分别为4251.48万元、7410.7万元和9820.56万元;同期实现净利润分别为215万元、1332万元和3123万元。

收购标的实际控制人朱继中承诺,河南义腾2015年、2016年和2017年的扣非净利润分别不少于8000万元、1.04亿元和1.35亿元。如达不到承诺,则朱继中将以本次发行取得的股份和现金对上市公司进行补偿。