在港交所上市的汉能薄膜发电股价节节走高,从上市至今股价上升了10倍多,市值一度超过3000亿港元,提升了资本市场对光伏产业的关注度。受此影响,A股市场光伏产业链相关个股表现良好。

 昨日收盘,天龙光电涨停,江苏阳光、乐山电力等大涨超过6%。彩虹精化、阳光电源更是走出中线行情。

 近日,国家能源局下发《光伏扶贫试点实施方案编制大纲(修订稿)》(下称《大纲》),为各地编制光伏扶贫实施方案提供参考依据。国金证券预测,针对储能系统的补贴或激励政策有望于近期出台,对光伏产业链形成政策利好。

 储能激励政策可期

《大纲》提出,光伏扶贫试点工作“以解决无劳动能力贫困户为试点工作目标,根据本省光伏扶贫试点工作方案中明确的工作原则,及各县光伏扶贫试点实施方案,明确本省光伏扶贫试点县个数、光伏项目建设规模及布局。”

 分析人士表示,从配套资金及财税政策来看,户用、基于农业设施的分布式光伏所获得的初装补贴是比较多的,如果能真正推行下去,预计对光伏装机量是一个刺激。

 此外,今年的政府工作报告中,“能源生产和消费革命”被着重表述,并强调要“大力发展风电、光伏发电”,无论是为了解决西部光伏电站、风电场的弃光弃风限电问题,还是为了推广东部地区的分布式光伏应用,储能系统的部署短期内都将起到立竿见影的效果,长期来看更是不可缺少的一环。

 国金证券预计,随着可再生能源配额制的出台、“十三五”能源规划(储能将是新增重点内容)的开始制定,国家和地方层面均有望出台针对储能系统的补贴或激励政策。

光大证券指出,在光伏产业链中,价格保持强势地位的,恐怕只有电池片,越来越少的企业对外出售电池片,而中国的需求今年大概率能够上涨50%,所以二三线厂商依旧有生存空间,这些企业的需求可能存在反弹,而一线厂商也有购买电池片的诉求,所以电池片价格整体可能会保持坚挺。

 研究人士认为,在关注光伏产业链的同时,还可关注“能源互联网”这一概念。今年,“互联网+”的口号被提出以后,能源互联网已成为投资者关注的对象。

 光大证券认为,所谓能源互联网,是通过互联网的手段及思维,对能源进行提效,典型的例子就是中恒电气利用互联网提高检测效率,降低用电运维成本。

 如爱康科技,其通过为分布式电站的客户提供精细化的服务,从而提高运营收益,还可以提供打包开发CCER的服务。通过分布式入口,低成本地满足客户一站式电站运营和维护的需求,获得运营维护的收益。这就是通过互联网的手段降低成本,提高效率。