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正极材料生产商万润新能9月19日开启申购 预计超募51.27亿

图片来源:湖北万润

图片来源:万润新能

9月16日,万润新能(688275)发布首次公开发行股票并在科创板上市发行公告。公司首次公开发行人民币普通股(A股)并在科创板上市(以下简称“本次发行”)的申请已经上海证券交易所科创板上市委员会审议通过,并已经中国证监会同意注册。

公告显示,万润新能本次发行股份数量为2,130.3795万股,占发行后公司总股本的比例为25.00%,全部为公开发行新股。同时,公司本次发行价格为299.88元/股。本次发行网上网下申购将于2022年9月19日(T日)15:00同时截止。

值得关注的是,万润新能本次募投项目预计使用募集资金金额为12.62亿元。按本次发行价格299.88元/股和2,130.3795万股的新股发行数量计算,若本次发行成功,预计公司募集资金总额63.89亿元,将超募51.27亿元,是拟募资金额的5.06倍,扣除发行费用后,预计募集资金净额61.46亿元(如有尾数差异,为四舍五入所致)。

万润新能是一家主要从事锂电池正极材料研发、生产和销售的高新技术企业,主要产品涵盖磷酸铁锂正极材料及前驱体、锰酸锂正极材料等,该等材料系制造新能源汽车动力电池的核心材料,公司收入主要来源于磷酸铁锂正极材料的销售。

根据研究机构EVTank、伊维经济研究院联合中国电池产业研究院共同发布的《中国磷酸铁及磷酸铁锂材料行业发展白皮书(2022年)》,在磷酸铁锂领域,湖南裕能、德方纳米和万润新能三家企业的合计市场份额达到49.5%,在磷酸铁领域,湖南裕能、万润新能和湖南雅城三家企业的合计市场份额达到44.8%。

另据万润新能最新招股书,公司与宁德时代、比亚迪、赣锋锂电等客户签署有战略合作协议或计划采购订单,该等战略合作协议或计划采购订单中约定了供货时间、供货量。公司2022年、2022年及2023年1月、2022年及2023年一季度预计总产能将分别达到17.50万吨、19.61万吨、23.83万吨。

在产能不断提升的当下,万润新能却仍然表示,伴随着新能源汽车的快速发展以及政府对于节能环保要求的提高,锂电池的市场需求持续增长,公司主要客户为宁德时代、比亚迪、中航锂电、亿纬锂能和万向一二三等知名电池厂商,市场订单也随之持续增加。目前公司现有产能已无法满足客户日益增长的市场需求。

万润新能IPO募投项目情况(单位/万元)

万润新能IPO募投项目情况(单位/万元)

为解决上述问题,万润新能此次IPO拟使用募集资金投入宏迈高科高性能锂离子电池材料项目、湖北万润新能源锂电池正极材料研发中心,以及补充流动资金。

其中,宏迈高科高性能锂离子电池材料项目预计总投资8亿元,分两期建设,其中一期投产磷酸铁锂3万吨,二期投产磷酸铁锂2万吨,规划建设期为2年,在建设期内公司将完成包括生产车间、仓库、机修间、洁净室工程、化验室的装修、设备购置及安装、人员招聘及培训、试运行等工作。达产后项目年销售收入215,695.53万元,达产年净利润16,650.61万元。

湖北万润新能源锂电池正极材料研发中心计划总投资为6,208.83万元,主要为满足市场对锂电池正极材料磷酸铁锂新产品开发、产品性能改善和成本控制的需求,保证公司研发创新的实现,满足战略发展要求。

万润新能表示,本次募集资金投资项目均是对现有业务的扩展和深化,依托公司现有的核心技术和技术储备,符合行业发展趋势和公司发展方向,项目建成后将进一步提升公司核心竞争力,有利于公司巩固既有业务优势,开拓新的业务领域。

万润新能2022年上半年主要财务数据(单位:万元)

万润新能2022年上半年主要财务数据(单位:万元)

万润新能2022年1-9月主要财务数据(单位:万元)

万润新能2022年1-9月主要财务数据(单位:万元)

此外,受益于下游新能源汽车市场需求旺盛以及公司产销规模的扩大,带动万润新能营业收入及净利润也大幅增长。今年上半年,万润新能实现营收33.95亿元,同比增长386.58%;归属于母公司所有者的净利润4.94亿元,同比增长251.90%。同时,结合公司目前的经营状况、市场需求以及在手订单等情况,基于谨慎性原则预测,公司预计,2022年1-9月实现营收66.8亿元-78亿元,同比增长483.22%-581.01%;归属于母公司所有者的净利润7.4亿元-8亿元,同比增长304.44%-337.23%。

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