余雪松:锂电池产业十大趋势展望 动力电池市场占比将超60%

锂电池产业十大趋势展望 动力电池市场占比将超60%

动力电池 中国电池网资料图

2016年,在新能源汽车产量持续快速增长的带动下,我国锂离子电池产业继续保持高速增长态势,产业规模首破千亿元,产量78.4亿只再创新高,新产品、新技术不断涌现,一批骨干企业快速成长,比亚迪首次跻身全球前四。作为最大的生产国和最重要的应用市场,我国在全球锂离子电池产业的地位进一步提升。今年以来,伴随着新能源汽车扶持政策稳步调整,我国新能源汽车产量增速进一步趋稳,动力电池将在未来驱动我国锂离子电池规模持续快速增长。

趋势一:产业规模稳步增长,中国优势有望扩大

2017年,锂离子电池主要应用市场增速放缓。消费产品方面,全球手机产量增速将进一步降至5%左右,而笔记本电脑、平板电脑产量还将延续下滑态势,可穿戴设备、无人机等新兴产品增速较快但规模小;动力产品方面,全球电动汽车产量将突破120万辆,增幅较2016年有所下降,锂离子电池电动自行车产量增速将保持在15%左右。在此带动下,预计2017年全球锂离子电池产业规模超过420亿美元,保持平稳增长,增速较2016年下滑4个百分点。在新能源汽车推广政策继续推动下,2017年中国电动汽车产量达到65万辆,在全球电动汽车市场占比将进一步提升。而随着中国消费电子产品企业全球影响力不断提升,中国企业在手机、笔记本电脑、平板电脑等消费产品市场占比稳步提高,中国锂离子电池企业将获得更大的市场空间,预计2017年中国在全球锂离子电池市场占比将达到43%,较2016年提高3个百分点,进一步扩大与日韩的距离。

趋势二:动力电池引领增长,市场占比将超60%

在我国新能源汽车的带动下,2016年我国动力电池继续保持高速增长,市场占比到达了52%,对2016年锂离子电池行业增长的贡献率达到了80%。2017年,由于国产手机品牌已经基本占据了国内市场,国际市场开拓难度加大,我国手机产量将不复2016年20%左右的增长速度,预计增速将降至10%左右;智能手机对笔记本电脑、平板电脑销量的影响进一步减弱,笔记本电脑、平板电脑产量降幅将继续收窄,但仍然保持下滑态势,可穿戴设备、无人机等其他消费类产品有望呈现快速增长势头,但整体规模偏小,总体来看,2017年消费型锂离子电池市场需求将保持3%左右的低速增长。在国家财政补贴的强力推动下,2017年我国新能源汽车市场有望扩大至65万辆,同比增长25%,锂离子电池电动自行车的市场有望到达500万辆,加上动力工具等领域,2017年动力型锂离子电池市场规模有望达到30GWh,同比增长30%左右。综合来看,2017年我国动力电池将引领我国锂离子电池市场增长,其占比有望突破60%,动力电池对拉动我国锂离子电池产业增长的贡献率将超过90%。

趋势三:补贴力度快速下降,新能源汽车增速走低

2016年年末,财政部、科技部、工业和信息化部、国家发改委联合发布了《关于调整新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》(以下简称《通知》)。根据《通知》要求,新能源乘用车补贴变化不大,仅按照补贴既定退坡机制下降20%,新能源客车补贴退坡幅度较大,达到40%以上。电池补贴的大幅度退坡远远高于之前的市场预计,且提出了更高的技术要求。与此同时,上海、深圳、天津、北京等新能源汽车推广步伐较快的城市也出台了后续的补贴方案,地方补贴金额不再是比照国家补贴的1∶1,而是低于国家补贴,而且随着时间推进这一比例逐渐趋低。如天津出台的《关于印发天津市推广应用新能源汽车地方补助管理暂行办法的通知》中就规定,2016年~2020年,每一年度新能源乘用车和专用车地方补助标准,分别按照国家补助标准的100%、70%、60%、50%、40%执行。

由此可见,从2017年开始,国家和地方财政给予新能源汽车的补贴大幅削减,将明显影响我国新能源汽车产销量增速。预计2017年我国新能源汽车产量在65万辆左右,增速进一步下滑至25%,较2016年下降11个百分点。

趋势四:新技术加速应用,颠覆性产品可期

随着锂离子电池在各领域的应用日趋广泛,尤其是在电动汽车、新能源、军事等领域逐步推广,各国以及各大企业纷纷加大研发支持力度。与此同时,石墨烯、纳米材料等先进材料制备技术不断完善,与锂离子电池研发加速融合,锂离子电池产业创新速度加快,各种产品相继问世并投放市场,噱头十足。如华为的高温长寿命石墨烯基锂离子电池、东旭集团的“烯王”、中国科学院研发的全固态锂离子电池。当前,动力电池市场竞争日趋激烈,各大企业纷纷瞄准特定市场需求研发针对性的新产品,实行错位竞争策略,以期抢占锂离子电池市场。未来,随着各类新技术持续进步,包括硅碳复合材料、固态电解质等在内的新型材料有望在锂离子电池上面广泛应用,在可穿戴设备、特殊环境等特定应用领域将有可能出现新的颠覆性锂离子电池产品。

趋势五:锂离子电池性能受限,新电池技术商用尚需时日

随着锂离子电池广泛用于智能终端产品、新能源汽车等领域,比能量不高、充电时间长、易起火等性能弱点不断凸显,已经成为制约其发展的关键因素之一。然而受制于现有体系架构以及关键正极材料影响,现有体系的锂离子电池能量密度基本上难以突破300Wh/kg,现有体系的锂离子电池性能很难满足未来动力电池的需求,新型电池技术研发及产业化迫在眉睫。当前,锂硫电池、锂空气电池、铝-石墨双离子电池、锂陶瓷电池、新型锂氧电池等新型电池技术大多处于实验室研究阶段,按照技术成果产业化进程,要大规模应用推广至少需要10年以上时间。考虑到电池的安全性因素,需要验证的时间可能会更长。对于部分逐渐成熟的技术,如双碳电池、固态锂离子电池等,生产工艺并未成熟,并且核心技术掌握在一两家企业手上,产量有限且价格偏贵,难以在近期实现规模化应用。至于超级电容器、氢燃料电池和锌、锂金属燃料电池等已经开始小规模生产的技术,价格较高,市场接受需要一段时间。

趋势六:动力电池政策突变,产业格局面临重大调整

2016年11月,工业和信息化部装备工业司正式就《汽车动力电池行业规范条件(2017年)》(征求意见稿)广泛向社会各界征求意见。此文一出,立刻在锂离子电池产业界引起了极大关注。《汽车动力电池行业规范条件(2017年)》(征求意见稿)在2015年发布实施的《汽车动力蓄电池行业规范条件》基础上大幅提高了锂离子动力电池年产能指标要求,由原先的0.2GWh/年提升至8GWh/年。目前,我国能达到这一要求的企业屈指可数。尽管还只是征求意见稿,最终公布实施时产能要求不一定是8GWh/年,很有可能比这一数字要低。但其实施结果可能有两种:一种是只有几家企业符合条件,有市场,供不应求,其他大量不符合要求的企业,没有市场,难以生存;另一种就是门槛降低同时大家都扩产,符合条件的企业达到30家以上,动力电池产能大幅提升,供需失衡加剧。

当前,锂离子动力电池市场竞争十分激烈,行业正处于转折的关键阶段,不管出现哪一种结果,我国锂离子电池产业格局都将可能面临重大调整。

趋势七:骨干企业优势巩固,行业集中度进一步提升

2016年我国新能源汽车产量持续增长,但动力电池市场集中度进一步提升,前10位动力电池供应商市场占比由2015年的不到70%攀升至2016年的82%。2015年新能源汽车产量井喷式增长使得动力电池行业众多企业普遍受益,2016年新能源汽车市场增长则更多让少数企业获利,骨干企业的优势逐渐建立。比亚迪、CATL、沃特玛、国轩高科、天津力神等骨干企业都通过股市、融资等多种方式筹集资金,在2015年扩产基础上进一步扩大产能,投资金额均在30亿元以上。而众多中小型动力电池企业尽管也在投资扩产,但投资金额有限。由于骨干企业在品牌、影响力、技术水平等方面的优势,其产能扩张速度快且有良好的市场基础,规模效应进一步凸显,而众多中小的动力电池生产企业要想打入新能源汽车厂商采购体系,需要花费大量的人力物力以及较长时间开展验证。

因此,预计2017年骨干企业的领先优势将继续巩固,在动力电池市场的占有率会进一步提升,前10名供应商的市场占比将超过87%,较2016年提高5个百分点以上。

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【责任编辑:赵卓然】
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