电池百人会企业家“问道”活动闭门沙龙现场

我爱电车网8月16日讯（陈语 张倩 山东青岛报道）2018年8月16日-19日，继2016年“问道”崂山，2017年“问道”长白山之后，电池百人会企业家“问道”活动再次启程。

16日，电池百人会企业家“问道”金沙滩暨中关村新型电池技术创新联盟第一届理事会第六次会议正式拉开帷幕。“问道”系列活动为企业家俱乐部活动，旨在为企业家们深入交流行业热点话题，探讨锂电池产业链最新技术研发方向和市场动态提供交流平台。大族激光科技产业集团股份有限公司、青岛华世洁环保科技有限公司、华夏幸福基业股份有限公司等给予了本次“问道”活动以大力支持。

伊维经济研究院（EVTank）研究总监吴辉

在当天下午举办的闭门沙龙上，伊维经济研究院（EVTank）研究总监吴辉分享了《2018年上半年动力电池产业运行情况分析》。

在产业政策方面，吴辉介绍，值得关注的政策有补贴新政实施、外资股比放开、电池回收、新建动力电池项目限制等等。2018年的补贴政策中提到，针对新能源汽车的补贴在2020年退出，且2019年和2020年的补贴金额待定，基于近期中美贸易以及国家对光伏产业政策的提前结束补贴，EVTank认为国家层面有较大可能性提前结束对新能源汽车的补贴，或相对预期更大程度的降低对新能源汽车的补贴。

2018年7月4日，发改委发布《汽车产业投资管理规定（征求意见稿）》，其中对新建动力电池项目要求：单体≥300瓦时/千克，系统≥220瓦时/千克。另外对功率型动力电池的快充倍率分别提出了8C和5C的要求。

此外，2018年取消新能源汽车外资股比限制；2020年取消商用车外资股比限制；2022年取消乘用车外资股比限制，同时取消合资企业不超过两家的限制。通过5年过渡期，汽车行业将全部取消限制。

工信部等七部委还联合发布了《新能源汽车动力蓄电池回收利用试点实施方案》，并确定18个试点地区和企业。工信部发布了《新能源汽车动力蓄电池回收利用溯源管理暂行规定》、《新能源汽车动力蓄电池回收利用管理暂行办法》。EVTank预计中国动力电池回收量在2022年将达到42.2万吨，梯次利用和回收拆解市场规模将达到131亿元。

会上，吴辉还分享了上半年新能源乘用车、动力电池及四大材料相关产销数据及发展预测。

2018年上半年，全球新能源乘用车销量达到66.4万辆，同比增长62.7%；全球新能源乘用车PHEV销量达到22.8万辆，EV销量达到43.6万辆，EV占比为65.7%；新能源乘用车销量排名靠前的国家主要包括中国、美国、德国、英国、法国和日本等，中国以超过35万辆的新能源乘用车销量继续领跑全球；比亚迪以超过7万辆销量排名全球第一，雷诺日产、北汽、特斯拉、宝马、上汽和吉利汽车等企业新能源乘用车销量排名靠前。

吴辉表示，2022年中国新能源汽车产量预计将达到367万辆，新能源汽车的增长动力仍将来自于乘用车：2020年乘用车（EV）将达到150万辆，2022年乘用车（EV）将达到240万辆，A0及以下产品占比占比约为60%；客车将保持平稳，增幅甚微；专用车保持平稳增长，2022年将达到50万辆。

2018年上半年，在中国市场不同技术类型电池装机量前五的企业中，无论三元还是磷酸铁锂，宁德时代和比亚迪均排名靠前，两家合计市场份额均达到60%以上；国轩高科、亿纬锂能和北京国能以磷酸铁锂电池为主；孚能科技、比克电池和江苏智航以三元电池为主。

吴辉表示，补贴在2020年退出将导致当年动力电池出货量增速加快，2020年后动力电池增速日渐平稳，预计2022年动力电池需求量达210.3Gwh。其中，乘用车成为动力电池绝对主力应用市场，2022年，乘用车（EV+PHEV）电池需求量占比将达到68.3%。高能量密度要求导致NCM电池远远超过LFP电池，但是由于成本及安全因素，LFP电池仍占据较高市场份额。

吴辉介绍，动力电池企业竞争格局发生变化：龙头企业由比亚迪变为宁德时代，力神、中航锂申、万向、光宇、中信国安等企业下滑明显，孚能、比克、亿纬锂能、江苏智航、广东天劲等企业上升幅度明显。企业数量逐步下滑，尤其是2020年补贴取消后，部分不赚钱的企业逐步退出；考虑2020年补贴退出，外资企业进入、新技术出现等因素将导致行业竞争格局变化，市场集中度将呈现先集中后分散的格局。

在电池材料方面，吴辉介绍，2018年第二季度，中国正极材料出货量达到6.8万吨。其中，LFP出货1.3万吨，NCM出货3.5万吨，LCO出货1.4万吨，LMO出货0.6万吨。受钴价格下降影响，LCO（60%）的平均价格下滑到41.7万元/吨，NCM（以532为标准）平均价格20.5万元/吨，LFP平均价格降到6.8万元/吨，LMO价格上涨到6.6万元/吨；中国负极材料的出货量为4.3万吨。负极材料产品价格波动不明显，部分同质化严重的负极产品价格有下滑的趋势，总体价格相比2018年一季度有所下降；中国隔膜的总体出货量为4.2亿平，其中湿法和干法分别为2.6亿平米和1.6亿平米。价格方面，隔膜的价格竞争更激烈，湿法隔膜平均价格已经下降到2.5元/平米左右，干法隔膜的平均价格下降到1.5元/平米；中国电解液出货量为3.2万吨。电解液价格下降趋势明显，六氟磷酸锂主流报价在10-12万元/吨，常规电解液的价格继续下滑，预计电解液企业的价格竞争正在日益加剧。