三元材料订单向大厂集中 高镍电池将成市场主流

三元材料订单向大厂集中 高镍电池将成市场主流

近日,中汽协发布的最新数据显示,2019年前4个月,新能源汽车产销分别完成36.8万辆和36.0万辆,比上年同期分别增长58.5%和59.8%。其中纯电动汽车产销分别完成28.6万辆和27.8万辆,比上年同期分别增长66.1%和65.2%;插电式混合动力汽车产销分别完成8.1万辆和8.2万辆,比上年同期分别增长36.3%和43.7%;燃料电池汽车产销分别完成237辆和230辆,比上年同期分别增长154.8%和289.8%。

从装机量来看,中国汽车动力电池产业创新联盟发布的数据显示,2019年1-4月累计来看,我国动力电池累计产量达27.1GWh,其中三元电池累计生产16.4GWh,占总产量比60.6%;磷酸铁锂电池累计生产9.9GWh,占总产量比36.5%;其它材料电池占比2.9%;Top10动力电池企业动力电池装机量为15.9Gwh,占总装机量比89.8%。

从业绩方面来看,电池网(微号:mybattery)统计的沪深两市188只锂电池概念股的业绩情况显示,2018年总营收约13332.27亿元,平均营收约70.92亿元;净利润总计约434.29亿元,平均净利润约2.31亿元。其中,21家正极材料上市公司2018年营业收入均超10亿元,其中,四川路桥、厦门钨业、华友钴业、格林美、中国宝安5家企业营业收入超100亿元;2019年一季度四川路桥、华友钴业、厦门钨业、格林美、中国宝安、杉杉股份、五矿资本、横店东磁、振华科技9家企业营业收入超10亿元。在净利润方面,21家企业中仅2家企业亏损,五矿资本、华友钴业、四川路桥、杉杉股份4家企业净利润超10亿元,8家企业净利润同比增长率下滑;2019年一季度,4家企业亏损,五矿资本、四川路桥、格林美、横店东磁、振华科技5家净利超过1亿元,其中五矿资本净利润超10亿元,10家企业净利润同比增长率下滑。

在技术路线方面,据中国有色金属工业协会锂业分会及安泰科锂研究团队发布的消息,受政策及终端长续航里程诉求等影响,新能源汽车动力电池对电池能量密度要求不断提高,国内企业在高能量密度电池技术上加大投入,乘用车用三元电池比例上升,高镍材料的应用也逐步加速;同时,由于今年补贴大幅退坡,磷酸铁锂由于其高性价比逆势而上,在乘用车和低速车等对成本敏感的领域逐渐增大了市场占有率。

在市场价格及供求方面, 锂业分会透露,由于近期电池材料厂商压缩成本,部分企业使用工业级碳酸锂作为原料,加上磷酸铁锂市场逐渐明朗,产量有所提升,工业级碳酸锂价格稍有提振,本周均价上升至7.15万元/吨;电池级碳酸锂价格保持稳定,报价7.6-8.0万元/吨,新产能的释放进度不及预期;电池级氢氧化锂价格本周小幅下调,报价8.8-9.7万元/吨,目前高镍三元材料热度下降,而电池级氢氧化锂供应充足,导致继续缩窄与电池级碳酸锂的价差。目前锂产业上游原材料端投资及新建项目依然火热,大部分上游企业坚定看好新能源锂电产业,并加快新能源锂电材料产业链的布局。

锂业分会同时表示,本周三元材料订单较为平稳,随着产能的进一步释放,其订单也在逐渐向大厂集中,中小供应商的生存空间越来越小,其订单也被大厂所吞噬,交易价格随原材料价格滑落快速传导,大厂交易价格基本维持稳定。三元材料(523型)价格为13.7-14.5万元/吨,均价较上周下跌0.1万元/吨。三元材料(622型)价格为15.3-16.1万元/吨,均价较上周下跌0.1万元/吨;本周磷酸铁锂订单稳定,其生产量和销售量与上月持平,保持不变。后续随着新能源汽车补贴政策的退坡,可能会导致一些对成本敏感的低端车型会装配磷酸铁锂电池,届时磷酸铁锂会出现一个逆势上涨的趋势。本周磷酸铁锂(动力型)价格为4.7-5.3万元/吨,均价较上周持平。

此外,锂业分会预测,当前,我国新能源汽车补贴向更高能量密度、更高续航里程的产品倾斜,随着乘用车品质改善,续驶里程不断提升,未来NCM622甚至NCM811/NCA等高镍电池产品将成为市场主流。三元材料高镍化趋势正进一步加快,而具有低成本、高能量密度等优势的高镍(NCM811和NCA)三元材料已成为企业布局的重点。

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    【责任编辑:赵卓然】
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