前言

过去两年里，人们对电动汽车的态度已经有很大转变。2017年，全球电动汽车销量首次超过100万辆，成为电动汽车历史上的里程碑。2018年，电动汽车全球销量很可能也超过200万辆。

面对市场中不断增加的电动汽车需求，很多主机厂也正在采取不同的战略，也已经取得了不同程度的成功。随着竞争不断加剧，各大传统主机厂也面临着来自中国一些新势力和各地其它新成员的挑战。

我们认为，随着竞争的加剧，汽车制造商的产能和市场需求之间会有一个“期望值落差”。未来10年内，电动汽车产能会实现实质性的增长，但是汽车制造商的数量不会稳定。如果电动汽车市场供过于求，总会有一些制造商付出代价。

我们发现，一个企业能否在激烈的市场竞争中取胜主要取决于以下五大因素：品牌、客户体验、生产策略、人才、商业模式。企业可以围绕这五个方面制定策略，以保持在市场中的竞争力。

希望你们会觉得这份报告有一定见解，也希望对你们有所启发，欢迎评论。

——德勤合作伙伴、欧洲西北部汽车负责人 迈克·伍德沃德（Mike Woodward）

执行摘要

过去的几年中，电动汽车技术曾被视为边缘技术。如今，电动汽车市场终于接近了一个临界点。用户认知、技术进步、政府干预等诸多因素正将人们的目光聚焦到纯电动汽车的普及。

德勤估计，2022年，电动汽车市场将达到临界点。届时，纯电动汽车的拥车成本将与燃油车相近，拥车成本不再是消费者购买电动汽车的第一大障碍。那时候，纯电动汽车也将成为新车买家一个现实、可行的选择。

同时，我们也对2030年汽车制造商的产能进行了估算：到2030年，供求之间会存在一个“期望差”。根据我们的估算，到2030年，整个汽车行业的预计产量比消费者需求高出将近1400万辆。

这一“期望差”将对汽车行业产生严重影响。为了实现预定产能，研发上的投资、工具和人才的投资都必须得到保障。

但是，尽管很多主机厂的电动部门拥有清晰的生产目标和投资战略，他们也无法确保新的电动汽车业务会与其燃油车占据同等的市场份额。同样地，曾经在其它行业取得成功的造车新势力也不能确保他们的策略是否适用于电动汽车。

针对现在市场的预测，电动汽车制造商的数量可能是不稳定的。很多现在知名的主机厂到2030年或者更晚一些很可能就会以破产收场。得以存活下来的企业也必须转变商业模式。

通过与汽车行业高管以及电动汽车项目资深人士进行谈话，德勤发现：在电动汽车市场获胜的关键在于以下五个方面：品牌、客户体验、生产策略、人才、商业模式。

若想在未来的竞争中获胜，主机厂需要投资和推进电动汽车业务，实行新的商业模式，与一些提供合适技术的公司合作。同时，也要基于产品定位和技术能力，拥有重点突出的长期策略。

一些初创公司和新势力也需要类似的战略。他们必须在灵敏度、资本灵活性、可靠性、以及其它的行业经验上具备优势，才能与传统的主机厂竞争。

电动汽车市场的增长

电动汽车市场即将达到临界点

过去两年是汽车行业备受瞩目。2017年，纯电动汽车和插电式混合动力汽车（PHEVs）的全球销量首次突破100万辆，成为电动汽车历史上的里程碑事件。电动汽车在全球汽车总销量中的份额也开始高于1%。从2015年开始，电动汽车市场的份额开始翻倍，纯电动汽车的销量占据了电动汽车总销量的三分之二。

2018年上半年，全球电动汽车销量达到了78.3万辆，到2018年底销量将达到200万辆。

目前来看，政策和监管为电动汽车增长提供了良好的环境。德勤预计，在这种环境下，不断增长的客户需求和主机厂持续的创新和技术投资也将加速电动汽车的部署。

我们估计，到2022年，市场将达到一个临界点。届时，一辆纯电动的拥车成本将与燃油车相当。由于拥车成本不再是购车的障碍，电动汽车将成为任何新车买家的可行选择。因此，电动汽车在整个汽车市场的份额将开始迅速增长，到2024年将达到10%。

图表1：全球主要地区每年的电动乘用车和轻型车的销量销量会继续增长

根据德勤的预测和展望，2018年全球电动汽车销量能达到200万辆，随着电池生产成本的下降，2020年将达到400万辆，2025年将达到1200万辆。到2030年，预计电动汽车销量能达到2100万辆。

按照这一趋势，纯电动汽车的比例将继续超越插电式混合动力汽车。德勤预计，到2030年，纯电动汽车将占电动汽车的70%。随着电动汽车销量的增长，燃油车的销量将趋于平稳，从2024年开始明显下滑。（见图2）。

图表2：全球乘用车和轻型车销量年度展望

驱动变革的两大关键因素

德勤认为，电动汽车市场的变革源于两大关键因素。第一，政策和监管。第二，消费者需求。

第一，政策和监管

燃油经济和排放标准、财政补贴、城市出行限制等主要政策和监管措施都鼓励了电动汽车的采用和普及。

燃油经济和排放标准

全球主要的汽车市场的燃油经济和排放标准都已经制定完毕。为了满足这些强制的措施，电动汽车市场也相应地快速增长。比如，满足欧盟车辆二氧化碳尾气排放目标；到2025年，插电式混合动力汽车和纯电动汽车占全球汽车总销量的10%的目标，到2030年占比22%的目标，其中纯电动汽车要占电动汽车总销量的一半以上。

财政激励政策

无论个人购车还是企业车辆采购，包括政府补贴、增值税和车辆登记税减免在内的财政激励让电动汽车变得更具吸引力。在各大企业都在打价格战时，这些财政措施让电动汽车的价格更实惠。

城市出行限制

全球范围内，大约有20个主要城市已经宣布了在2030年或更早之前禁止使用汽油车或柴油汽车的计划。

在欧洲，巴黎决定在2030年全面禁止汽车和柴油车进入市中心，哥本哈根计划从2019年禁止柴油车。从2025年起，伦敦市中心和英国各地的城镇中心将设立零排放区（ZEZs），牛津市已提议从2026年起禁止所有非电动汽车进入市中心。

在亚洲，中国政府长期以来实施了一系列定量配给计划，包括限制新车登记数量的车牌摇号政策。目前，北京的车牌摇号制度更青睐电动汽车，预计2019年将有60%以上的车牌被分配给新的电动汽车。

第二，消费者需求

尽管各国政府都在推动电动汽车的普及，但在大多数消费者适应这种转变之前，仍有许多障碍需要克服。

新一代的纯电动汽车有很多优点：更强的性能、前沿的技术、安静的车内环境、低廉的出行成本、独特的车型设计、更大的车内空间、能在各大主要城市通行。然而，世界各地的消费者仍然对电动汽车一些基础的功能存在顾虑。