电池百人会企业家“问道”金沙滩暨中关村新型电池技术创新联盟第一届理事会第六次会议现场

电池百人会-电池网8月16日讯（陈语 张倩 山东青岛报道）2018年8月16日-19日，继2016年“问道”崂山，2017年“问道”长白山之后，电池百人会企业家“问道”活动再次启程。 

16日，电池百人会企业家“问道”金沙滩暨中关村新型电池技术创新联盟第一届理事会第六次会议正式拉开帷幕。“问道”系列活动为企业家俱乐部活动，旨在为企业家们深入交流行业热点话题，探讨锂电池产业链最新技术研发方向和市场动态提供交流平台。大族激光科技产业集团股份有限公司、青岛华世洁环保科技有限公司、华夏幸福基业股份有限公司等给予了本次“问道”活动以大力支持。 

中关村新型电池技术创新联盟秘书长/电池百人会理事长于清教

在当天下午举办的闭门沙龙上，中关村新型电池技术创新联盟秘书长/电池百人会理事长于清教分享了《新时代 新动能 新蓝海——'2018中国锂电新能源产业链调研行总结报告》，通过八大动向解析上半年市场格局，探寻新能源锂电企业生存之路。

以下为报告原文：

探寻新能源锂电企业生存之路 八大动向解析上半年市场格局

新时代 新动能 新蓝海——'2018中国锂电新能源产业链调研行总结报告

——中关村新型电池技术创新联盟秘书长 于清教

 2018年以来，为深入了解新能源企业产业布局与未来发展方向，就企业现状、存在的问题提出资源整合、资本对接等建议，在大族激光科技产业集团股份有限公司大力支持下，由中关村新型电池技术创新联盟、电池百人会（微号：CBHA100）、锂电“达沃斯”组委会（ABEC）、电池网（微号：mybattery）、我爱电车网（微号：xevcar）、能源财经网联合主办的新时代 新动能 新蓝海——'2018中国锂电新能源产业链调研行走过了“七省二十市”，跨越江苏省：镇江市、南京市、常州市、苏州市、张家港市、南通市、宜兴市；山东省：青岛市、枣庄市、菏泽市、济宁市；河南省：新乡市、焦作市、开封市、驻马店市；浙江省：湖州市、杭州市、余姚市、宁波市；广东省；北京市；天津市。累计行程：驾车13000公里，高铁15000公里，飞机28000公里。

调研团参观调研了52家企业，其中电池企业16家；锂电正负极材料企业11家；隔膜企业7家；电解液企业3家；设备企业5家；储能企业1家；车企、桩企及其它9家。

调研企业/机构主要包括：力信（江苏）能源科技有限责任公司、南京金龙客车制造有限公司、南京嘉远特种电动车制造有限公司、天臣新能源研究南京有限公司、贝特瑞（江苏）新材料科技有限公司、中航锂电（江苏）有限公司、江苏安瑞达新材料有限公司、常州博杰新能源材料有限公司、星恒电源股份有限公司、力神电池（苏州）有限公司、协鑫新能源控股有限公司、江苏索尔新能源科技股份有限公司、江苏大族展宇新能源科技有限公司、江苏九九久科技股份有限公司、天津三英精密仪器股份有限公司、天津锦美碳材科技发展有限公司、天津凯普瑞特新能源科技有限公司、天津力神电池股份有限公司、天津市捷威动力工业有限公司、天津金牛电源材料有限责任公司、天津东皋膜技术有限公司、济宁市无界科技有限公司、山东玉皇新能源科技有限公司、开封市测控技术有限公司、河南惠强新能源材料科技股份有限公司、多氟多化工股份有限公司及子公司多氟多（焦作）新能源科技有限公司、新乡市中科科技股份有限公司、河南锂动电源有限公司、新乡天力锂能股份有限公司、山东丰元化学股份有限公司及全资子公司山东丰元锂能科技有限公司、北京新能源汽车股份有限公司青岛分公司、青岛国轩电池有限公司、青岛海鑫达不锈钢容器有限公司、青岛市比亚迪汽车有限公司、青岛特锐德电气股份有限公司&青岛特来电新能源有限公司、青岛华世洁环保科技有限公司、青岛蓝科途膜材料有限公司、青岛中科华联新材料股份有限公司、远东福斯特新能源江苏有限公司、浙江长兴中俄新能源材料技术研究院、天能动力国际有限公司、浙江超威动力能源有限公司、微宏动力系统（湖州）有限公司、湖州创亚动力电池材料有限公司、湖州金冠鸿图隔膜科技有限公司、杭州南都动力科技有限公司、杭州五星铝业有限公司、杭州新时空电动汽车有限公司、中化蓝天集团有限公司、浙江吉利控股集团有限公司、浙江美都海创锂电科技有限公司、宁波容百新能源科技股份有限公司。

从调研企业公开的信息来看，调研的14家电池企业锂电池总产能超62Gwh；在9家正负极材料企业中，正极材料总产能超8.5万吨，负极材料总产能近7.5万吨；6家隔膜企业总产能11.4亿㎡；2家六氟磷酸锂生产企业总产能1万吨；1家电解液企业产能达1万吨。

此外，2018年上半年，在政策及市场双向倒逼的压力下，新能源锂电行业产能释放加快，投资扩产热潮持续，大手笔并购案例频现。据电池网不完全统计，上半年在新能源锂电行业，有21个开工项目，投资总额逾1422亿元，其中投资额超两百亿元的项目有4个；17个项目投产，6个项目公布了投资额度，投资总逾492亿元；53个新增投资项目，总体投资金额逾2676亿元；在媒体关注度较高的20例并购事件中，公布交易金额的有13例，总金额约280亿元，平均交易金额高达21.51亿元。

快速扩张的新能源锂电行业也面临着诸多挑战，通过调研，我们发现，上半年新能源行业出现了以下几个明显变化：

一、政策市场影响，各梯队企业生存状态发生巨变

中国作为对新能源汽车支持力度最大的国家，2018年以来，在顶层设计方面，新能源汽车新政密集出台，引发行业巨震。

从行业整体形势来看，受新能源汽车补贴大幅退坡、银行放贷全面收紧、并购重组监管审核趋紧、企业前期盲目投资扩产等因素影响，“钱荒”蔓延新能源汽车产业链，企业高估值泡沫开始破裂，融资规模缩减，放弃并购重组的企业增多，各梯队企业生存状态也发生巨变：有昔日电池巨头倒下，有跨界企业黯然离场，也有众多中小企业在生死线上挣扎。

从上市公司发布的业绩报表及预告来看，新能源汽车产业业绩大分化，比亚迪、长安汽车、安凯客车、中通客车等主流车企业绩均出现下滑；电池企业在“上挤下压”的生存环境下，多家企业业绩增幅放缓，甚至出现亏损；电池企业业绩不佳，传导到四大材料领域，隔膜及电解液产能过剩、价格低迷，正极材料企业业绩增长受限原材料价格上涨，负极材料价格虽稳但利润也因原材料价格上涨缩减；而在钴、锂等上游资源领域，业绩普遍向好，天齐锂业、赣锋锂业、寒锐钴业、盛屯矿业、洛阳钼业等企业上半年业绩都有较大增幅。

从调研情况来看，新能源行业靠补贴支撑起来的投资信心开始摇摆。宁波容百新能源科技股份有限公司副总裁刘德贤认为，新能源补贴政策推动国内电动汽车发展的同时也造成行业“鱼龙混杂”的局面，由于补贴政策不断调整，导致各个企业的发展策略也不断调整。而补贴发放越来越晚，也造成整车、电池、材料、设备等领域的企业经营现金流出现问题。

二、外企加速入华建厂，中企走出去步伐加快

近两年来，依靠政策红利和补贴优势，我国已连续三年成为全球最大的新能源汽车产销市场。随着新能源汽车外资股比限制取消，外资企业发力进入中国市场，以期分享中国新能源汽车产业快速发展红利。

今年5月，三星环新（西安）动力电池有限公司、南京乐金化学新能源电池有限公司、北京电控爱思开科技有限公司已进入中汽协发布的汽车动力蓄电池和氢燃料电池行业白名单。

最新消息显示，工信部公示申报的第310批《道路机动车辆生产企业及产品公告》新产品中，三星环新（西安）动力电池有限公司供货的新能源商用车开始应用；松下位于大连的“新能源专用方形锂电池工厂”已开始生产供货；总投资20亿美元的LG化学动力电池项目落户南京；韩国SK也宣布准备在中国建设15GWh动力电池生产基地。

此外，在刚刚过去的7月，汽车领域中，美国特斯拉公司在上海和北京建设整车厂和科技创新中心的项目相继落地，位于上海临港区的特斯拉整车项目年产能将达到50万辆。中德也签署了多项大单：西雅特将参股江淮大众、一汽大众组建两家新合资企业；长城宝马投资51亿组建合资公司；蔚来牵手博世发力自动驾驶；国汽与大众推动智能汽车发展。

跨国巨头已在华抢占先机，中国电池企业、车企也开启走出去步伐。新能源车企以比亚迪是典型代表，从乘用车、客车到特种车辆，再到云轨项目均有产品在国外落地。

在电池领域，目前，中国、日本和韩国已基本主导了全球锂动力电池市场。7月，宁德时代宣布将投资2.4亿欧元，在德国设立电池生产基地及智能制造技术研发中心，为宝马、大众、戴姆勒、捷豹路虎等全球知名车企配套。

可以预见，未来将有更多的中国车企、电池企业走出去，参与全球市场竞争。

三、全产业链产能过剩问题日益突出

在资本过度介入下，新能源产业链产能过剩问题日益突出。数据显示，2017年，全国新投入整车项目累计达到91个，21个省宣布了新能源项目，投资规模达到5283亿元。

截至目前，已有16家新造车企业拿到了发改委造车资质。据《新能源汽车蓝皮书（2017）》统计数据，25家传统车企和新进企业，到2020年合计规划新能源汽车产能高达609万辆。

而另一组统计数据显示，2015年-2017年，国内已经落地的新能源整车项目超过200个，累计相关投资金额达到1万亿元，已经公开的新能源汽车产能规划目标达到2000万辆，是《汽车产业中长期发展规划》销量目标的10倍。