2021年中国锂电池行业正极材料年度竞争力品牌榜单

2021年中国锂电池行业正极材料年度竞争力品牌榜单

【编者按】近日,由EVTank、海融网、电池网、伊维经济研究院、中国电池产业研究院等联合发布的2021年度中国锂电池行业年度竞争力品牌榜单、2021年中国新能源乘用车行业年度竞争力品牌榜单、2021年中国充电桩运营服务商年度竞争力品牌榜单正式出炉。

该竞争力榜单于ABEC 2014(第2届电池“达沃斯”)论坛上首次发布,跟随“ABEC”一年一度召开的节奏,到今年已经连续发布8届,目前已经成为全球锂电产业链极具权威的企业竞争力品牌榜单,受到了包括官产学研金等多方面相关人士及机构的关注。

“不惟一规模、不惟一产能、不惟一体制”是该榜单多年来坚持的重要评价原则。通过产能情况、产销数据、客户结构、财务状况、盈利能力、综合口碑、公司信用、产品品质、技术实力、经营机制等多维度指标构建全面的企业竞争力评价模型,并结合专家评定等定性指标最终筛选出各细分领域产业链十强企业名单。

在今年,榜单研究工作组对2020-2021年以来中国国内锂电产业链,包括正极材料、负极材料、隔膜、电解液、动力电池、新能源乘用车及充电桩运营服务企业等七个细分领域进行了研究与评定。

【榜单联合发布机构】

EVTank:全球领先的专注于电动汽车及其相关产业链研究的权威第三方机构,为所有利益相关者、生产商、购买商、供应商、投资者、银行、政府提供独立而权威的专业研究服务。

海融网:是一家致力于构建电池新能源科技与创新服务的平台和资源型产业互联网公司,2020年6月成立于北京市海淀中关村科技园区。目前主营业务包括电池、新能源、智能汽车产业链全媒体品牌矩阵,行业大数据、行业研究、产业规划等研发和咨询服务,主办ABEC(电池“达沃斯”)论坛和展会等各项活动,股权投资和Pre-IPO投资管理服务,大宗商品撮合交易、跨境电商等。

电池网:创立于2011年2月,总部位于北京,是面向全球新能源特别是中国电池行业影响力大、知名度广泛的电池行业垂直门户网站,以电池行业与企业、上下游产业链、电池消费群体等为服务对象。

伊维经济研究院:在国家主管部门支持下依法设立的一家专注于新兴产业领域研究和咨询的第三方智库,研究院下设汽车产业研究中心、节能环保产业研究中心、电子信息产业研究中心、智能制造产业研究中心、新能源新材料产业研究中心等专业研究中心。研究院主要服务政府、企业和金融机构,提供产业规划、招商服务、市场调研、行业研究、企业管理咨询、投融资咨询、可行性研究等专业服务。研究院总部位于北京,在上海、深圳、重庆等地方设有分支机构。

中国电池产业研究院:电池网旗下的独立研究机构,总部位于北京,专注于新能源电池产业链的研究和咨询服务、大数据研发,致力于为客户提供权威、独立和专业的第三方行业研究报告和数据。

【特别声明】

年度竞争力品牌榜单主要基于联合发布单位长期对锂电产业链各环节及重点企业的跟踪研究积累、实地走访和电话访谈并结合EVTank内部数据库、海关进出口数据库、国内外企业数据库、金融终端大数据库、上市公司定期报告等渠道。竞争力榜单的调研和调查都本着公平、独立、透明的原则。数据和榜单内容仅供行业参考,数据统计截止到2021年9月30日,禁止用于任何商业用途!欢迎大家多提宝贵意见!如您对榜单数据有任何异议,可联系我们的工作人员:189 1077 8962/耿女士;176 8589 8640/宋先生。

2021年中国锂电池行业正极材料年度竞争力品牌榜单

1、宁波容百新能源科技股份有限公司

竞争力品牌:№1

企业简介:容百科技是国内领先的锂电池正极材料供应商,目前公司核心产品为NCM811系列、NCA系列、Ni90及以上超高镍系列三元正极及前驱体材料,现有年产能达6万吨。2021年,公司在湖北、贵州、韩国三大制造基地同步扩建产能,预计年底产能将达到12万吨以上。公司主要客户包括CATL、孚能科技、蜂巢能源、亿纬锂能、SKI等。2020年,容百科技三元正极材料出货量2.6万吨,销售收入37.9亿元;2021年上半年公司三元正极材料出货量2.03万吨(其中90%以上为高镍三元正极材料),同比增长约135%,销售收入为35.9亿元。

上榜理由:2016年容百科技即在国内率先实现高镍正极材料产业化,是高镍生产和制造技术装备的领先开发者,目前公司NCM811材料已大规模应用于宝马、大众等国际知名终端车企。此外,2021年上半年公司Ni90超高镍产品已实现小批量供应,Ni95系及以上实现小试工艺定型,NCMA四元材料已进入中试阶段。随着高镍技术成熟带来安全性能改善,对于中高端车型,无论国内还是海外车企多采用三元高镍方案。未来随着Ni8、Ni9系等材料改进将持续推动电池能量密度提升和成本下降。公司作为高镍三元开发和应用的引领者,未来在国内外中高端车型市场将有更大的发展空间。

2、天津巴莫科技有限责任公司

竞争力品牌:№2

企业简介:巴莫科技成立于2002年8月,是一家主要从事锂离子电池材料研制、开发和产业化生产的高新技术企业,主要产品包括三元正极材料和钴酸锂正极材料等。目前,巴莫科技正极材料年产能5.5万吨,其中钴酸锂产能1.35万吨,三元材料产能4.15万吨。公司主要客户包括CATL、天津力神、ATL、三星SDI、LG、珠海冠宇、维科电池等。2020年巴莫科技三元正极材料出货量约为2万吨,钴酸锂出货量9000吨,总体营业收入41.5亿元;2021年上半年公司三元正极材料出货量约为2.3万吨,钴酸锂0.5万吨。

上榜理由:2021年,华友钴业再次购买巴莫科技38.62%的股份,至此华友钴业和华友控股合计持有巴莫科技61.9%的股份,并成为上市公司的控股子公司纳入合并报表。自从与华友钴业合并以来,巴莫科技的业绩取得了快速的发展,依托华友钴业上游的金属资源和前驱体,很好地实现了产业链上下游业务的协同效应,对公司综合实力的提升有较大的促进作用。另外,在高镍三元正极领域,巴莫科技紧跟容百科技,出货量不相上下。

3、北京当升材料科技股份有限公司

竞争力品牌:№3

企业简介:当升科技是国内较早从事锂电正极材料生产的企业,产品体系涵盖了多元材料、钴酸锂、锰酸锂等正极材料及前驱体材料。目前,公司正极材料年产能为4.4万吨,其中在建产能1万吨,建成产能3.4万吨。公司主要客户包括LG、SKI、村田、比亚迪、中航锂电和亿纬锂能等。2020年当升科技正极材料出货量2.4万吨,销售收入30.02亿元;2021年上半年公司正极材料出货量1.89万吨,同比增长131.60%,销售收入28.35亿元。

上榜理由:当升科技是国内较早成功开发动力高镍三元材料并实现批量销售的正极材料企业,公司的622、811和NCA产品性能已达到国际水平。其中,长寿命型8系产品已实现对LG和SKI的稳定批量供货,月出口规模达到百吨以上。单晶型8系也实现对国际客户的批量销售。公司与国内三元正极材料企业形成差异化竞争,强化与国际客户的战略合作,加快开拓海外高端市场,2020年日韩企业出货量占比近70%。随着海外客户对高镍多元正极材料需求提升,公司高镍产品出货量将呈增长趋势。而公司加快欧洲基地布局,也将进一步强化与LG、SKI以及大众宝马等高端车企的合作,同时有望进入宁德时代德国基地的供应体系。

4、湖南长远锂科股份有限公司

竞争力品牌:№4

企业简介:长远锂科成立于2002年,为五矿集团下属企业。公司主要产品包括多元材料前驱体、多元正极材料、钴酸锂等锂电正极材料。目前公司正极材料年产能3.03万吨,其中三元正极材料2.96万吨,钴酸锂正极材料675吨。长远锂科主要客户包括CATL、亿纬锂能、比亚迪、欣旺达、塔菲尔等。2020年长远锂科正极材料出货量1.72万吨,其中,三元材料出货量1.62万吨,销售收入16.99亿元;2021上半年公司三元正极材料出货量1.86万吨,营业收入约为25亿元。

上榜理由:长远锂科拥有19年电池材料发展经验,依托五矿集团在镍、钴、锰、锂等资源长远保障优势及全产业链优势,在正极材料领域拥有一定的资源禀赋。同时基于金驰材料的三元前驱体核心技术与产能,公司实现了三元前驱体、正极一体化布局,全面掌握了产业链核心环节。凭借前期新增客户的开拓和积累,公司正逐步摆脱对宁德时代的依赖,2020年公司对宁德时代的销售收入占比降到38.2%,对宁德时代销售的三元正极材料采用自产三元前驱体的比例提升50%以上,未来公司发展前景值得期待。

5、贵州振华新材料股份有限公司

竞争力品牌:№5

企业简介:振华新材成立于2004年,控股股东为中国振华电子集团股份有限公司,是CEC旗下正极材料研发生产企业,主要产品以三元为主,涵盖部分钴酸锂材料。目前公司正极材料年产能3.7万吨,其中高镍三元正极材料1.3万吨,中高镍、中镍三元正极材料、钴酸锂、复合三元等2.4万吨。公司客户包括CATL、孚能科技、ATL、微宏动力、中山天贸、多氟多、珠海冠宇等。2020年振华新材正极材料出货量9020吨(其中三元正极材料8140吨),销售收入10.36亿元;2021上半年公司三元正极材料出货量约1.75万吨,实现营业收入约为20亿元左右。

上榜理由:依托大客户宁德时代,2021年上半年,振华新材正极材料出货量大幅提升,市占率排名第4。目前公司以中镍5系产品为主,占主营收入的70%以上,产品单一、高镍产品占比较低,给公司持续盈利能力带来不利影响。不过2021年6月,公司科创板IPO过会,打通融资通道,目前公司正在募资扩充沙文二期和义龙二期项目,以加速中高镍产能布局,满足客户多样化需求。但目前公司仍存在对单一客户宁德时代过度依赖问题,且公司三元前驱体全部来自外供,主要采自宁德时代控股的湖南邦普,导致公司毛利率水平低于同类可比企业,因此在优化产品结构同时,实现向上游前驱体的布局,大力开拓其他客户需求,或将成为公司提升竞争力的关键。

6、深圳市德方纳米科技股份有限公司

竞争力品牌:№6

企业简介:德方纳米专营纳米级锂离子电池材料,目前主要产品为纳米磷酸铁锂正极材料。公司现有磷酸铁锂产能主要分布在广东佛山和云南曲靖,已建设完成磷酸铁锂产能12万吨/年,其中佛山德方3万吨/年,曲靖德方7万吨/年,曲靖麟铁2万吨/年,另外正在建设曲靖德方亿纬项目和宜宾德方时代项目,预计2022年上半年建设完成。公司主要客户包括CATL、比亚迪、亿纬锂能等。2020年,德方纳米纳米磷酸铁锂电池正极材料实现营业收入9.07亿元,出货量约3.07万吨;2021上半年公司销售磷酸铁锂3.11万吨,销量超过去年全年销量,同比增长191.87%,实现营业收入12.75亿元,同比增长257.69%。

上榜理由:德方纳米是磷酸铁锂行业的龙头企业。2020年下半年随着多个爆款车型采用磷酸铁锂电池,使得磷酸铁锂技术路线在终端消费市场进一步深入人心,带动其需求量持续高速增长,公司成为这一轮需求增长最大的受益者。今年上半年公司营收实现翻倍,且净利润实现扭亏为盈。今年以来,公司将碳纳米管导电液业务剥离出售,进一步聚焦主业,公司采用液相法工艺,定位低成本路线,采取薄利多销策略,并与宁德时代和亿纬锂能分别合资建立生产基地锁定产能,不断提升竞争优势。未来公司在主打性价比的动力电池和电力储能领域将有较大潜力。

7、厦门厦钨新能源材料股份有限公司

竞争力品牌:№7

企业简介:厦钨新能是厦门钨业下属专业从事锂离子电池正极材料研发、生产和销售的子公司,主要产品为钴酸锂、镍钴锰三元材料等。厦钨新能目前拥有海沧、三明、宁德三个生产基地,总产能达6.5万吨,其中钴酸锂产能3.28万吨,三元材料产能3.22万吨,同时正在布局海璟基地,预计2022年募投项目达产后,将增加高镍三元产能2万吨。公司主要客户包括3C领域的ATL、三星SDI、村田、LG、珠海冠宇等,以及动力电池领域的松下、CATL、比亚迪、中航锂电、亿纬锂能等。2020年厦钨新能正极材料出货量4.93万吨,其中钴酸锂3.34万吨,三元材料1.59万吨,电池材料实现营业收入79.65亿元;2021年上半年公司正极材料出货量3.22万吨,其中钴酸锂2.09万吨,三元材料1.13万吨,正极材料营业收入64.7亿元。

上榜理由:厦钨新能钴酸锂和三元正极材料出货量持续保持国内领先。2021年8月,厦钨新能实现科创板上市,通过上市融资,公司规划投资100亿建设10万吨LFP和6万吨三元正极材料项目,进一步满足客户持续增长需求,保持公司竞争优势。但从公司目前的锂电业务结构来看,2018-2020年3C业务占比在60%-80%之间,随着全球3C领域新增需求减慢,公司钴酸锂业务可能面临增速放缓风险。而在动力电池领域,公司目前主力出货产品为Ni5和Ni6系,Ni8系高镍产品尚处于产品验证导入阶段,随着国内动力电池市场高镍材料占三元正极比重持续增长,且部分车型产品路线转向LFP,公司在产品定位和技术路线选择上需要做更多的研究。

8、巴斯夫杉杉电池材料有限公司

竞争力品牌:№8

企业简介:杉杉主要提供锂离子电池正极材料产品销售,包括钴酸锂、多元正极材料(如NCM、NCA等)、锰酸锂等正极材料。杉杉拥有长沙、宁乡、石嘴山多个生产基地,现有正极材料产能6万吨。杉杉的主要客户包括比亚迪、珠海银隆、天津力神、珠海冠宇、ATL、CATL、LG等。2020年杉杉正极材料产量达3.13万吨,其中三元材料约为1.6万吨,实现营业收入38.5亿元;2021年上半年公司正极材料出货量约为1.7万吨,其中三元材料约为0.9万吨,营业收入27.5亿元。

上榜理由:杉杉是国内较早一批从事正极材料的企业之一,其在正极材料领域拥有较强的竞争力。2021年,杉杉和巴斯夫共同组建合资企业并在湖南和宁夏开展前驱体、电池材料和电池回收等业务。在巴斯夫强大的技术和研发能力的支持下,杉杉的竞争力有望得到进一步提升。

9、贝特瑞新材料集团股份有限公司

竞争力品牌:№9

企业简介:贝特瑞成立于2000年,是新能源材料的研发与制造商,主营业务包括锂离子电池负极材料、正极材料及石墨烯材料三大业务板块。在正极材料领域,贝特瑞在2021年将磷酸铁锂正极材料业务转让给龙蟠科技后,专注于高镍正极材料的研发和生产,目前拥有高镍正极材料产能约3.3万吨/年,在建产能5万吨/年。贝特瑞高镍正极材料的主要客户包括SKI、松下等。2020年贝特瑞正极材料出货量2.1万吨,营业收入10.42亿元;2021年上半年公司正极材料的出货量2万吨,营业收入15.8亿元。

上榜理由:从业务布局来看,贝特瑞虽然转让了磷酸铁锂资产,但是仍然持有相应的股份,与龙蟠科技未来在磷酸铁锂业务方面还将继续合作,贝特瑞自身将专注于高镍三元正极材料的研发和生产。尤其是其在2021年与亿纬锂能和SKI合资建设5万吨高镍正极材料项目,在一定程度上绑定了优秀的电池供应商,对其竞争力的提升大有益处。依托于贝特瑞在负极材料领域的全球龙头地位,其正极材料业务未来发展可期,尤其是一旦其在北交所成功挂牌,依托强大的资本运作能力,贝特瑞正逐步成为综合的锂离子电池材料供应商。

10、湖南裕能新能源电池材料股份有限公司

竞争力品牌:№10

企业简介:湖南裕能主要产品包括磷酸铁锂、三元材料等锂离子电池正极 材料,目前以磷酸铁锂为主,拥有湖南湘潭、广西百色和四川遂宁等生产基地,现有磷酸铁锂产能2.94万吨,三元正极材料产能3000吨,遂宁基地2万吨磷酸铁锂产能正在建设中,达产后公司磷酸铁锂总年产能将达到5万吨。公司主要客户为CATL和比亚迪,二者合计占比超过90%。2020年湖南裕能正极材料出货量3.14万吨,其中磷酸铁锂出货量3.12万吨,三元材料出货量186吨,正极材料销售收入为9.44亿元;2021上半年公司磷酸铁锂出货量为2.64万吨。

上榜理由:背靠宁德时代和比亚迪,近年来湖南裕能出货量迅速提升,2020年公司磷酸铁锂出货量排名行业第一,而德方纳米以0.07万吨的微弱差距排名第二。2021年二者之间的竞争更加激烈,上半年德方纳米出货量重回第一宝座,而湖南裕能由于产能限制出货量不及预期;技术上德方纳米以“液相法”工艺具有成本优势,湖南裕能则凭借“高温固相法”使磷酸铁锂材料具备更高压实密度,从而进入特斯拉供应体系;战略上,德方纳米分别与宁德时代、亿纬锂能合建基地,湖南裕能则战略引入宁德时代和比亚迪作为股东,未来双方之间的竞争在所难免。

【延伸阅读】

2021年中国锂电池行业动力电池年度竞争力品牌榜单

2021年中国锂电池行业负极材料年度竞争力品牌榜单

2021年中国锂电池行业隔膜年度竞争力品牌榜单

2021年中国锂电池行业电解液年度竞争力品牌榜单

2021年中国新能源乘用车行业年度竞争力品牌榜单

2021年中国充电桩运营服务商年度竞争力品牌榜单

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